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（劉勃勃的這一席見解，的確比當時很多政權（比如諸涼）的君主要高明得多。後者往往只是停留在眼前利益上，據守一城一地，然後認準了目標攻殺，等到旁邊出現一個稍稍強大些的政權，就維持不了太久。劉勃勃有組織有目的地打遊擊戰，頗像當年姚萇對付苻登的那一套。姚興被他父親曾經使用過的招數，拖得幾乎絕望。）
當劉勃勃率軍大掠嶺北時，嶺北各城嚇得連白天都不敢開啟城門。姚興不禁大發感慨：&ldo;悔不聽我兄弟的話，竟弄到現在這樣的地步！&rdo;
夏國的西面，是當時已經佔據了後涼舊都姑臧的南涼。這時候南涼第三代君主禿髮傉檀在位，此人在即位之前被一致看好，所以南涼的君主都是傳弟不傳子，就是要讓他上臺&ldo;光宗耀祖&rdo;。他的所作所為卻讓人難以看出這種跡象，他與僻處西北的北涼王沮渠蒙遜連年打架，已經屬於很沒出息，卻還要帶兵攻打附近一堆不入流的小部落，國勢被他消耗得差不多了。劉勃勃向他要求聯姻，遭到拒絕，生了氣，親率兩萬騎兵攻打南涼，殺傷擄掠的南涼軍民不下數萬，牛羊更是不計其數。禿髮傉檀也是個吃軟不吃硬的，他不聽部下勸告，在劉勃勃撤退時領兵緊追不捨。劉勃勃用戰車堵了退路，率軍迎擊禿髮傉檀。禿髮傉檀不想著如何迎戰，倒知道找個神箭手去射劉勃勃，然而這箭只射中他的左臂，而沒能射掉他的鬥志。夏軍大獲全勝，一口氣追擊八十餘裡，又殺傷了數萬南涼士卒。劉勃勃對自己的戰利品很欣賞，下令把死屍堆積成一座高臺，取名叫做&ldo;骷髏臺&rdo;。
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十四 末代匈奴(2)
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劉勃勃此後又連連擊敗後秦的軍隊，篇首所說的那次戰役是姚興的御駕親徵。姚興卻沒撈到半點便宜，還損兵折將，丟了不少城池。
劉勃勃在得意之餘想到給自己改姓，他覺得祖輩隨母姓劉的做法不合禮制，命本族人改姓赫連。赫連的意思，即帝王是上天之子，他的徽赫與天相連。而非正統的族人，則以鐵伐為姓氏，表示剛銳如鐵，足以用來攻伐。
他在鳳翔元年（公元413年），徵發嶺北的胡漢各族在朔方一帶修築新城，取名統萬，以表達他統一天下，君臨萬邦的決心。他所派去監工的大臣叱幹阿利比他更殘忍，他在築城時，用利器檢查城牆的質量，只要利器能刺入一寸，就把造這堵牆的人殺掉，將屍體一併築入城牆。赫連勃勃對這樣的築城方案大加讚賞，接著讓他監造兵器，製造出來的兵器同樣要經過殺人驗收：弓箭射不穿盔甲，造弓箭的工匠就要被殺；弓箭射穿盔甲，造盔甲的工匠就活不成。一件件精緻銳利的兵器就在這樣的死亡遊戲中被製造出來。
赫連勃勃作為末代匈奴，以這種方式把匈奴人的兇殘發揮到了極致。他在公元五世紀初的一系列&ldo;表演&rdo;，也就成為匈奴人在東方這塊舞臺上的絕唱。
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十五 關中之亂(1)
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大夏王赫連勃勃與後秦王姚興（他於後秦弘始元年（公元399年）降號稱王）在關中地區的爭奪，已是十六國末期的事情。這有點像春秋末期吳、越兩國的爭霸戰，節目看起來很熱鬧，卻不過是時代交替過程中的一段小插曲，吳國、越國都號稱一時的霸主，在事後看來只是給戰國七雄增添了酒席上的笑料。同樣，後秦和夏國不論誰取勝，都只能是一場簡單的勝利。後秦國勢漸衰，不能復振，而大夏雖然是新興的國家，卻因其統治者的侷限不能也不會像拓跋珪那樣做出務農息民的事情，於是也無法長久。
關西地區的小國，在這期間
