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我們還是回到前面第四章慕容家族的內亂中去。
慕容鮮卑部兄弟相爭，各據一方，倒是給另一個遼東大族（嚴格地說應該是在遼西）段氏以可乘之機。段遼與慕容仁結成同盟，要滅掉慕容廆的嗣君慕容皝。
就在慕容部分裂的第二年，段遼決定出兵攻打慕容皝的地盤。他首先派了一支軍隊試探性地襲擊徒河，沒能有所斬獲。接著便派他的弟弟段蘭與慕容翰領兵進犯慕容皝的邊城柳城（今遼寧朝陽一帶），守衛柳城的都督石琮應對得當，讓段蘭等人又碰了個釘子。
段蘭帶著攻城不力的兵將們回去面見段遼，搞得段遼十分惱火，將段蘭怒斥一頓，給他二十天整訓時間，嚴令必須拿下柳城。
兩軍再次碰面，打得異常艱苦。段蘭這次真是痛下了血本，讓攻城士兵披上重甲，帶上大盾，架起雲梯，四面齊進，晝夜不停，不惜一切代價也要攻下柳城。石琮等人則拼死守城，攻防戰進行了將近一月，雙方損失都很慘重。
慕容皝怕柳城不測，派慕容汗和謀士封弈前往增援。臨行前，慕容皝再三叮囑慕容汗：&ldo;敵軍氣盛，千萬不要與之對戰。&rdo;然而慕容汗卻是個勇猛有餘，智謀不足的武夫，封弈勸他堅守，他執意不聽，硬要拿雞蛋去碰石頭，帶兵直逼段蘭大軍主力。兩軍在柳城附近的牛尾谷中相遇，慕容汗的軍隊準備不足，被對手打得大敗，幸虧封弈臨危不亂，重整殘兵且戰且退，方才沒有全軍覆沒。
段蘭的軍隊乘勝追擊，慕容部的形勢岌岌可危，不想關鍵時刻有人出來保駕，此人正是隨段蘭出征的慕容翰。慕容翰雖然投靠了段氏，但心中到底還是時常掛念慕容部，他害怕段蘭就此滅掉慕容氏，於是力勸段蘭：&ldo;現在我們雖敗敵軍偏部，但還未能取得勝勢。慕容皝為人狡詐，喜好伏兵，如果他集中全國的兵力來抵擋我們，我軍又孤軍深入，恐怕寡不敵眾，那就危險了！何況我們此次出兵，取勝也就夠了，何必再冒險前進，萬一失手，豈不功敗名裂？&rdo;
段蘭不同意，說：&ldo;我軍已成必勝之勢，哪有撤退的道理，你是怕這樣會滅掉你的國家吧。如今慕容仁還在東面，如若我軍取勝，我就讓他來做嗣君。&rdo;
慕容翰當然不敢承認自己的真實想法，發誓自己完全是為段國的利益考慮，並非為個人功名，說著就要帶著本部軍隊撤退，段蘭無奈，不得已而退兵。
（光從此事來看，似乎慕容翰僅憑一人之力，竟能使本國避免滅亡的命運，慕容翰這番表現相當了得。但轉念一想，慕容翰所說的難以滅掉慕容氏的理由其實也不無道理，段蘭所率領的軍隊，其實也是段國的全部主力，而慕容皝自身的軍隊當時也沒有什麼損失，如果真要進而一戰，恐怕會演變成兩國的大決戰，誰都沒有取勝的把握，這樣的仗誰都打不起。不過不管怎麼說，慕容汗在指揮上犯的錯誤總算沒有造成慕容部太大的損失，慕容皝在幾方夾攻的形勢下終於獲得一個喘息的良機。）
牛尾谷之敗的第二年，經過對軍隊的重新休整，慕容皝出兵徵討慕容仁，一舉攻下襄平。又過了兩年，即晉成帝鹹康二年（公元336年）的春天，慕容皝乘海水結冰之際，冒險踏冰行軍，數日後突然出現在慕容仁老巢平郭城外七里處。慕容仁倉促上陣迎戰，心中還滿以為慕容皝只是派了一小支軍隊來而已，對左右說：&ldo;這次叫他們有來無回！&rdo;等到戰場上擺開陣勢一看，全傻了眼，慕容皝就在敵陣當中，於是慕容仁手下將士心懷異志起來。大將慕容軍在兩軍對決未戰之時，率本部投降慕容皝，慕容皝軍士氣大振，進軍大破慕容仁。
慕容仁帶著殘兵敗將逃走，又遭部下叛變，被執獻給慕容皝，慕容皝先斬慕容仁手下
