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首惡之人最心虛，崔毖害怕慕容廆與自己結仇，趕緊派侄子崔燾前去祝捷，沒想到卻與來求和的三國使者碰個正著。三家當面揭穿崔毖的真面目，把戰爭的責任全部推到這位刺史身上。慕容廆得意地帶著崔燾去看戰場，說道：&ldo;你叔父教唆三國來消滅我，現在還有膽裝模作樣地來向我祝賀麼？&rdo;崔燾嚇得要死，趴在地上不敢說話。慕容廆讓他給崔毖傳話，說：&ldo;上策是投降，下策是逃跑。&rdo;並派大軍一路跟隨。崔毖聽了訊息，趕緊帶著數十騎人馬，棄了家室，投奔高句麗。慕容廆受降了崔毖的原班人馬，將生力軍遷到大棘城，朝著稱霸的目標繼續挺進。
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四 慕容家族的內亂
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慕容廆在位四十九年，把慕容部從一個弱小的部族發展成為一支十分強大的力量。在打垮宇文部後的幾年中，慕容鮮卑可以稱得上是戰無不勝。慕容廆的幾個兒子也都是能徵善戰的人物。東北崛起的國家高句麗兩次想要進犯遼東，全被慕容廆的兒子慕容翰和慕容仁擊退，高句麗從此對慕容鮮卑敬而遠之，不敢再犯。段氏鮮卑兄弟爭位，不修軍備，慕容廆乘機派世子慕容皝帶兵攻打，又是大獲全勝。
這時候慕容廆的威名已經傳到了雄據關東的石勒耳中。石勒當時的主要目標當然是前趙劉曜的勢力，但對於身後這個正在興起的力量又不得不防，於是對慕容廆先來軟的一套‐‐遣使通和，慕容廆不幹，自稱已尊奉東晉為皇族正統，還把石勒的使者扣押下來送往建業。石勒大怒，心想軟的一套居然不行，那就來硬的吧，然而遼東偏遠，一時實在是鞭長莫及。石勒忽然想起了慕容鮮卑的世仇宇文鮮卑，馬上派人與宇文鮮卑聯絡。這時宇文悉獨官已死，在位的是他的兒子宇文乞得歸，石勒就加封乞得歸官爵，命他去攻打慕容廆。
遺憾的是宇文部經過上一次的慘敗，已非慕容部的對手，儘管乞得歸信誓旦旦地出兵，也已是心有餘而力不足。宇文部的軍隊一戰即潰，且一潰千里，慕容部的軍隊追著乞得歸的殘兵敗將，直接攻進了宇文鮮卑的國都，一陣搜刮之後，將城中的百姓全部遷回本部。
（這是石勒和慕容廆之間唯一的一次間接交鋒，慕容廆的直接對手是自己的手下敗將宇文氏，因此就這場間接交鋒而言，慕容廆勝亦不足喜。我很想看一看兩位大英雄（他們兩人都稱得上是各自民族的英雄）之間的真正較量，可惜歷史沒有給他們任何機會。從數十年後的角度來看，石氏全盛在前，慕容氏全盛在後，真要讓他倆比出個高低，恐怕也就是&ldo;關公戰秦瓊&rdo;的感覺。有時候想想，歷史真的很有意思。）
晉成帝咸和八年（公元333年），慕容廆病逝，世子慕容皝繼位。按照長幼排秩，慕容皝是慕容廆的第三個兒子，因其母段氏是正室，故而得立。慕容翰雖為長子，且戰功顯赫，頗得人心，只因是庶出而沒有被立為世子。
慕容翰和慕容皝同母的兩個弟弟慕容仁、慕容昭一直很受慕容廆的喜愛，慕容皝忌恨已久。才智過人的慕容翰當然明白慕容皝的繼位意味著什麼，他慨嘆：&ldo;從前有賴先父王的威名，戰場之上所向披靡，如今卻有人認為我身懷雄才，難以制服，我怎能坐等禍起。&rdo;他就帶上自己的兒子投奔段氏鮮卑去了。段氏鮮卑的首領段遼早聞慕容翰大名，對他的才幹向來很欽佩，這次居然得到慕容翰的輔佐，當然喜出望外，對慕容翰委以重任。
不出慕容翰所料，慕容鮮卑很快出了一場內亂，原來慕容廆的另兩個兒子可就不像慕容翰只一味避讓了。守備東部邊境的慕容仁從邊城平郭趕回來奔喪，暗自與弟弟慕容昭商量說：&ldo;我們從前與慕容皝的
