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跋珪雖然狡猾，但在用兵上比慕容垂還差得遠。只可惜後燕在慕容垂之後，除了慕容德還勉強算個人才外，其他的基本上都是些庸人。魏軍打後燕用的方法，就是圍攻，用兩個字來評價，就是打得&ldo;難看&rdo;。）
事實上慕容寶的運氣也不能算差，這時北魏的幷州監軍醜提聽說自己的叔父投降了後燕，生怕受牽連，便帶了本部兵馬要回國作亂。拓跋珪為防萬一，準備退兵，派人向後燕求和。不知天高地厚的慕容寶，本該以退為進，等待時機，卻忽然變得咬住不放，以拓跋珪背叛燕國恩德為名，親率大軍進攻退兵的拓跋珪。他反擊的資本是什麼？是剛剛募集的各郡縣的數萬盜賊無賴，《通鑑》說是&ldo;募軍&rdo;，實在是抬舉，照我的說法就是&ldo;烏合之眾&rdo;。慕容寶異想天開的派這支軍隊去偷襲拓跋珪的軍營，順風放火。魏軍起先沒有防備，果然大亂，睡夢中驚醒的拓跋珪竟光著腳逃出火堆。哪知道&ldo;募軍&rdo;自亂陣腳，也不知什麼原因，就自相殘殺起來。逃到營外的拓跋珪看得清楚，又重整旗鼓，以騎兵猛衝燕軍。慕容寶的&ldo;募軍&rdo;哪裡抵擋得住，偷襲計劃沒成功，反而挫了全軍計程車氣。慕容寶引軍向中山撤退，遭到魏軍追擊，戰敗的燕軍又碰上大風雪，凍死計程車兵不計其數。慕容寶惟恐被魏軍追上，下令士兵丟棄全部兵器，輕裝回到中山（真是狼狽得可以）。
拓跋珪一路尾隨，重新來到中山城下。中山城內，以慕容隆為首的主攻派和以慕容麟為首的主守派明爭暗鬥，鬧得不可開交，無聊的慕容寶在中間一會兒想戰，一會兒想和，把持不定。緊要關頭偏偏又有人添亂，尚書郎慕輿皓密謀弒君，意圖擁立慕容麟為主，事情洩露，慕輿皓斬關投奔北魏。（後燕前後兩次密謀事件都與慕容麟有關，這個慕容麟卻都沒被抓住把柄，的確是個耍陰謀的老手，不過他也只配耍陰謀而已。）
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