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苻堅一死，隴西涼州也陷入混亂，此後五十年，一共產生了五個國家，各族交戰，百姓流離，真正成了&ldo;荒涼之州&rdo;。
就這樣，苻堅的死，宣告了一個時代的結束，同時也很無奈地宣告了又一個時代的開始。歷史僅僅喘了一口短氣，苻堅死後不到半年，在距新平千里之外的大草原上，一個比苻堅整整小上三十二歲的少年被推為盟主，中國進入南北朝時代。
軍一路前行，慕容垂來到了昔日戰場參合陂。萬人坑上的泥土猶新，一年前還是生龍活虎的數萬士卒已成堆積如山的屍骨，無數冤魂彷彿還在山間飄蕩。燕軍設下祭壇，死難將士的父兄一起放聲痛哭，聲音響徹山谷。白髮蒼蒼的慕容垂面對此情此景，心中又慚又恨，那最後一點戰鬥的氣神再也無法堅持下去，哇的一口鮮血吐了出來。一代梟雄慕容垂，就此在血淚交加的參合陂前倒了下去。
第四部 逐鹿中原
前秦建元十二年（公元376年），在前秦軍隊的連續打壓下，在什翼犍奄奄一息的病勢中，代國內部人心惶惶。拓跋寔雖然早卒，什翼犍並沒有另立新的世子。什翼犍此時的夫人慕容氏，是慕容皝的女兒，她為什翼犍生了六個兒子，都已年長，哪個將做未來代國的君主，無人能知。
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一 拓跋建魏(1)
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開創北朝，建立魏國的拓跋珪，就是當年建立代國的拓跋鮮卑的後人。
拓跋珪的父親拓跋寔，是代王拓跋什翼犍的世子，此人力大無窮，十分勇猛。什翼犍的大將長孫斤在面見什翼犍時忽然拔刀行刺，拓跋寔捨身阻擋，被長孫斤刺中肋部。拓跋寔忍痛力擒長孫斤，將其殺死，而自己終因傷勢過重，不久後去世。
這時拓跋珪尚在母親賀氏腹中，拓跋寔死後一個月，作為遺腹子的拓跋珪出生（他本名的發音應是涉圭，&ldo;珪&rdo;則是後來使用的漢字對音，這個字當時可能帶有復聲母，類似英語&ldo;school&rdo;的開頭）。這一年是前秦滅掉前燕後的第二年，公元371年。
苻堅滅掉代國，是五年以後的事，這次勝利雖靠的是前秦強盛的國勢，卻也沾了代國內亂的&ldo;光&rdo;。
前秦建元十二年（公元376年），在前秦軍隊的連續打壓下，在什翼犍奄奄一息的病勢中，代國內部人心惶惶。拓跋寔雖然早卒，什翼犍並沒有另立新的世子。什翼犍此時的夫人慕容氏，是慕容皝的女兒，她為什翼犍生了六個兒子，都已年長，哪個將做未來代國的君主，無人能知。
秦軍的前鋒部隊離代王大營不遠，幾個兒子每夜輪流帶兵守護重病的什翼犍。這時候有人前來挑撥離間，遊說什翼犍的庶長子拓跋寔君。此人不是別人，正是當年什翼犍&ldo;分國半以授之&rdo;的弟弟拓跋孤之子拓跋斤（參見&ldo;淝水之戰&rdo;第八章）。他老子當年何等俠肝義膽，今日他卻丟盡祖先的臉面。拓跋斤讓自己所統領部落的民眾大失所望，又懷恨在心，便跑到什翼犍的部落裡來搗亂。
他對寔君說：&ldo;大王要立慕容妃的兒子，準備先把你殺了，所以讓他的兒子們每天晚上身著軍裝，環繞營帳，那是要找個機會行動呢！&rdo;
寔君是個什麼樣的人？《魏書》中評他&ldo;性愚&rdo;，我以為甚切，竟然就憑這一點相信了一個連自己&ldo;國人&rdo;都不信任的人。寔君決定先下手，殺了自己六個同父異母的弟弟，動作太大驚動了營帳中的什翼犍，寔君一不做二不休，乾脆連老爹什翼犍也一併殺掉。
代國群龍無首，終於大亂，前秦軍乘機進入國都雲中。五歲的拓跋珪跟
