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然後就輪到原先王彌的部下，割據青州的曹嶷，這傢伙較之段匹尤有不如。石虎來攻時，他早嚇破了膽，後趙軍隊包圍了他苦心經營的廣固城（今山東益都西北），他只好出城投降。石虎將他送到襄國斬首，又坑殺了他的三萬部眾（又是一起大屠殺！），青州也被後趙完全控制。
接著又來天賜良機，一心恢復中原的東晉豫州刺史祖逖抱憾病故，手下將領紛紛來降，後趙的軍隊順勢攻下了淮北的豫州、兗州、徐州之地，與東晉劃淮而治，並且還能不斷騷擾東晉的北部邊境，使其在一段時間內根本無暇北顧。這樣一來，石勒終於得到了機會轉過頭來對付他真正的對手劉曜了。
而在這幾年中，劉曜的前趙一直處於周圍不和諧音符的騷擾之中：先是秦州一帶的氐族、羌族各部的叛亂，劉曜出兵平叛，總算安定下來。繼而仇池的楊難敵又忽叛忽降，攪得劉曜心神不寧。此外還有來自涼州的威脅。
涼州的張寔於公元320年稀里糊塗地讓身邊一群被邪教鼓惑的將領所殺，所幸其幼子張駿隨即被擁立繼位，並由張寔的弟弟張茂攝政，捕殺了叛亂的將領，對外向前趙稱藩，穩定了涼州的局勢。四年後，張茂病故，張駿就不再對前趙真心臣服，雖然實力不濟，卻也時刻厲兵秣馬，準備收復當年晉國的失地。
這些邊防問題都是前趙身後的隱患，劉曜沒有能力像石勒那樣斬草除根，把關中周圍的勢力全部統一於自己的麾下。更要命的損失是由於受到幾方面的牽制，劉曜的軍隊根本無暇東顧，坐視石勒慢慢解決他的後顧之憂。等到雙方軍隊再次在戰場上兵戎相見的時候，石勒的國土已拓展了將近一倍，軍隊也強大了不少，而劉曜卻依然是老樣子，甚至還得時時提防身後涼、成等國的偷襲。
（劉曜這個人，打了一輩子仗，所以十分相信武力的作用，即使當了皇帝以後也是動不動就要來個御駕親徵。對手如此之多，卻根本拿不出一點像樣的外交政策。至少你也給來個拉攏一方，打擊另一方一類的策略啊，但他壓根兒沒有這種概念似的，於是與石勒的差距越來越大，漸漸處於下風。）
前趙光初八年（公元325年），原本介於兩個趙國之間的北羌王盆句除歸順前趙，石勒大怒，派大將石佗進入前趙國境內，大敗盆句除的部落後對其進行一番搶掠，準備再退回國內。劉曜得到訊息，急派中山王劉嶽追擊後趙軍隊，在黃河附近趕上石佗，將其斬殺，石佗所帶的六千多人的後趙軍全軍覆沒。自這場戰爭起，兩個趙國開始了三年多的交戰。（劉曜和石勒都是馬背上取天下的人物，這樣的戰爭對於他們來說結果只有兩個，不是徹底成功，就是徹底失敗，是一場真正的生死決戰。）
一個月後，後趙大將王騰殺死了後趙的幷州刺史，把整個幷州獻給前趙。兩國因此結怨更深。這時，石勒的大將石生正在攻打河南一帶的東晉軍隊，東晉的守軍屢戰屢敗，後方的援軍又遲遲不到，走投無路之下，只好派使者向前趙求援。劉曜覺得這是進入關東一帶的絕好機會，便派遣剛剛打了勝仗的劉嶽和鎮東將軍呼延謨各率一支軍隊，分兩路從孟津和澠池渡過黃河，前往救援。後趙軍來不及防備，前趙軍初戰告捷，劉嶽的軍隊包圍了石生的軍隊。石勒馬上派遣石虎的四萬步騎兵出成皋關助戰，兩軍在洛水以西相遇，劉嶽的軍隊數量遠不及石虎的精銳部隊，當然打了敗仗，劉嶽還中了亂箭，軍隊撤退過程中反被石虎軍包圍。石虎乘前趙軍大亂之際又前往攻打呼延謨的軍隊，一戰便消滅了呼延謨。劉曜感到事態的嚴重，於是親自出兵援助劉嶽，石虎不敢怠慢，也親率三萬騎兵迎戰。劉曜屯兵洛陽附近的金谷，然而前趙的軍隊早已軍無戰心，當夜竟然無故大亂，兵士四散逃竄，剩下的部隊退兵到澠池駐紮。這一夜軍中又是不戰自亂，劉曜出關之後一仗沒打，就惶惶不安地帶著士氣低
