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。燕軍很快在襄邑附近與晉軍接觸，早已累得精疲力竭的數萬晉軍怎還有力抵擋，還沒摸清對手有多少人，就又撞上慕容德的伏兵，全軍頓時崩潰，這一仗可以說是前燕的八千精銳騎兵在屠殺失去反抗能力的晉軍。戰爭結束一清點，燕軍居然斬首三萬級。
桓溫帶著剩下不足一半的殘兵衝出重圍，才退到譙城，前秦派來的援軍又恰好趕到，晉軍再遭一陣截殺，敗相慘不忍睹，最後逃回去的大概還不到一萬人。
桓溫算是撿了條命，但已蒙受了平生最大的恥辱，他歸罪於丟失糧道的豫州刺史袁真，把他貶為庶人了事（這一招又逼反了袁真，他據豫州投降前燕和前秦，這一趟北伐真是&ldo;成事不足，敗事有餘&rdo;）。這就是桓溫最後一次北伐的經過和結局，從此至死，他再也沒有信心和力量發動新一輪的北伐了。
慕容垂大獲全勝，從襄邑回到鄴都，威名更盛，也讓無德無能卻有權有勢的慕容評愈加忌妒。慕容垂上奏嘉獎的有功將士，慕容評均不予理睬。兩人在朝中常有爭執，積怨越來越深。而一向厭惡慕容垂的太后可足渾氏也乘機詆毀慕容垂的戰功，竟然與慕容評密謀誅殺慕容垂。慕容垂的侄子、慕容恪之子慕容楷得到訊息，急忙告知慕容垂，並勸他先發制人，除掉慕容評和樂安王慕容臧。可是慕容垂卻表示不忍骨肉相殘，寧可出外避禍也不在國中作亂。
慕容垂深知自己身處險境，但又沒有告訴自己的兒子們。世子慕容令前來請安，見父親滿面愁容，問道：&ldo;父王面有憂色，莫不是因為皇上年幼不經事，太傅嫉賢妒能，立了大功反倒更遭猜忌呢？&rdo;
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