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清朝初年，叛將吳三桂獻關有功，隨之又揮兵南進，追剿李自成餘部及各地反清義士，以千百萬中華英雄之鮮血，染紅了花翎頂戴，受御封平西王，立藩一隅，坐鎮西南。
順治十八年，世祖駕崩，小皇帝康熙即位。各處藩王視其年少，皆暗存不軌之心。吳三桂入四川，取貴州，平雲南，攻緬甸，擒永曆，於清廷可謂功不可沒。康熙曾下旨諭曰：“……此皆王殫忠奮力，運籌謀略，排程有方，遂使國威遠播，逆孽蕩平，功莫大焉。”
於是，吳三桂擁兵自重，漸漸做起了登基臨朝的清夢來。但他心中非常清楚：明朝遺士，李闖餘部，以及被清兵濫殺無辜而激怒了的西南人民是不會放過他的，更不用說那些以除暴安良為己任的遊俠好漢，武林豪傑了。因此，他一面招降納叛，壯大勢力，一面派出侍衛高手，四處捕殺異己。同時，命令雲貴各地官員加緊搜捕志在反清復明的豪士好漢。
一向偏安於一隅的雲南各地，一時間血雨腥風，民怨如沸。
且說一日夜晚，夜幕深沉，漆黑如墨。
大理洱海東岸，一個小小漁村，死一般的沉寂。
凝神細聽，只有洱海波浪拍岸之聲隱隱傳來，如怨如訴，更如一聲聲經久不息的悲憤嘆息……
黑雲越壓越低，夜空中充滿了略帶苦澀泥土味的水腥氣。一場由天公醞釀已久的大雨，眼看就要如瓢潑般傾瀉下來。
突然，幾條黑影鬼一般向小村撲來，只一閃，便隱入村中不見了。
村邊，緊靠海岸的一間茅屋內，門窗縫隙等凡能透光之處，悉數用厚布簾子填塞遮蓋，五盞香油燈在案几上大放光明，照得屋內如白晝一般。
一位白髮如銀，瘦骨嶙峋的老者正俯身就案，指指點點，口中念道：“遙望中原，荒煙外，許多城廓……”
一個十四、五歲的男孩正襟危坐，手懸狼毫，一筆一劃地寫著：“遙望中原，荒煙外……”那一手顏體正書，已頗見功力。
片刻，一個十五、六歲、一身白族打扮的少女，手捧一碗香茶走到老者身邊，笑靨如花，開口說道：“爺爺，喝口茶歇一會兒。風弟他早就寫累了呢！”
老者抬頭一笑，接過茶抿了一口，看看男孩，對少女道：“鳳姑，你不懂啊！古人云：‘天將降大任於斯人也，必先苦其心志’……”他正朗朗吟來，雙目微閉，一副酸學究模樣。不料鳳姑接過話去，道：“‘勞其筋骨……’嘻嘻，爺爺，聽得我都背熟了，嘻嘻…”
鳳姑正自嘻笑著，老者突然“噓”了一聲，小聲道：“禁聲！”
只見他雙眼忽睜，兩道精光自眼中一閃而滅，“噗”地一聲，五盞油燈只剩其一，焰頭如豆，屋內頓時一片昏黃。
鳳姑急步走進裡屋，出來時，手中已多了兩把二尺來長的鋼刀。她一臉警覺之色，躡步走到窗邊站住，側耳凝神。這一切做得極輕極快。
男孩依舊坐在案前，吃驚地抬頭看著老者。他弄不明白，像這樣之事已發生過多次了；他問過鳳姑，鳳姑說他：“小孩子家，休管大人閒事！”他問爺爺，爺爺捻鬚不答，只叫他每日裡用功讀書。他想：爺爺是個私塾窮先生，手無縛雞之力，家無金銀珠寶，便是打家劫舍的江洋大盜，也絕不屑於光顧。可爺爺近來好像心事重重，又好像在防備什麼。他呆呆地想著，手腕懸筆，濃墨一滴滴落在宣紙上，一層一層慢慢洇開了去……
老者挪步走向那把破藤椅，端坐其上，抬起茶杯，緩緩呷了一口茶水，神色凝重。突然，他對門外道：“何方貴客，請進屋吧！”口氣之平淡無力，直如其人其貌。
“轟”地一聲大響，屋門猛然洞開。
鳳姑蓄勢待躍向門邊，老者極快地擺頭示意：“別動！"；
男孩一驚而
