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�聰氳�*中央軍委副主席周恩來能夠親自前來，所以滿面春風，熱烈歡迎。
寒暄中，周恩來首先稱讚閻錫山積極抗戰。閻錫山見徐向前也在其中，便半開玩笑說道：“周公來山西也真會選人才呀，把我們五臺同鄉、又是我的學生徐向前帶來與我會見談判了？……你這次來山西，除了商談合作，共同抗日，再沒有別的用意吧，可不要帶徐向前來刨我的牆角啊！”
周恩來馬上答道：“百川先生把話說到哪裡了。我這次同徐向前一塊來，因為他是山西人，要他給我帶路的。同時，向前又是百川先生二戰區八路軍第129師副師長，以後是你的部屬了，和你見見面，以後，還要請先生多多關照哩！”
之後，閻錫山設午宴款待周恩來一行。
下午，雙方開始談判，閻方代表有閻錫山、朱綬光、續範亭、王靖國、陳長捷、梁化之；共方代表有周恩來、彭德懷、徐向前、肖克、彭雪楓。談判主要圍繞以下三個方面內容來進行。
一是堅持國共合作，共同抗日。周恩來對閻錫山的“聯共”態度和“守土抗戰”主張，給予了積極的評價。希望閻錫山不負國人期望，履行諾言，與共產黨合作抗戰到底。閻為了“守土保疆”，表示願意聯共抗日。
接著，周恩來鼓勵閻錫山要堅持抗戰。他分析了抗戰形勢，說明日本帝國主義是可以打敗的，雖然目前敵強我弱，但我們是正義戰爭，敵人是非正義戰爭，只要動員全體民眾，團結奮鬥，就可以削弱敵人的力量，增強我們的力量。打到一定時候，敵人會一天天弱下去，我們會一天天強大起來。閻錫山對周恩來的分析深表佩服，談判後，他對薄一波說：“周先生對抗戰前途看得非常清楚”。
二是八路軍入晉後的作戰地域和方針問題。周恩來根據毛澤東的指示，提出八路軍準備在阜平、唐縣、曲陽、行唐、靈壽、平山、繁峙、渾源、五臺、盂縣及淶源、靈丘兩縣的南部地區活動、佈防，創造遊擊根據地。現第115師已經入晉，正在侯馬一帶修火車路（因同蒲路被洪水沖斷，閻錫山讓八路軍邊修路，邊前進）；第120師即將入晉；第129師尚在整頓中，晚些時候才可出動。八路軍入晉部隊希望早日到達預定作戰地域，請閻錫山給予支援和方便。閻錫山當即表示同意。
為了能獨立自主地進行山地游擊戰，周恩來提出，八路軍根據自己的兵力及戰術特長，開赴冀察晉綏四省交界的地區，以山地戰、游擊戰側擊西進和南下的日軍，配合友軍正面作戰。
閻錫山滿口答應，並派員協助八路軍開往*要求的活動地區開展游擊戰爭，同時扼要地介紹了他的“大同會戰”部署。彭德懷等也提了些意見，供他參考。閻錫山在防禦上採取陣地防禦戰法，想依託所構築的防禦工事抵抗日軍。而對周恩來等主張的運動戰和游擊戰相結合的戰法，卻不能理會，所以以後也未能加以採納。 txt小說上傳分享
一、整軍抗戰（9）
三是八路軍入晉部隊的薪餉和裝備補充問題。既然八路軍已列入第二戰區序列，也就意味著要受閻錫山的節制。但是，八路軍薪餉短缺，裝備很差，要同裝備優良的強敵作戰，必須解決後勤供應問題。為此，周恩來等向閻錫山提出八路軍急需補充的物資，包括槍炮、子彈、炮彈、炸藥、刺刀、手榴彈、軍毯、皮衣、棉衣、通訊器材及醫藥衛生材料等數十項，應在部隊路過太原時，予以解決。薪餉問題，應與第二戰區的友軍同等待遇，不能厚此而薄彼。閻錫山當時曾十分爽快地答應，並下令兵站幫助運輸大炮和炮彈。但後來，除給了八路軍一些棉衣和彈藥外，並未全部落實。
會談後，閻錫山還要求周恩來給他寫一個第二戰區對日作戰計劃，並希望周等去大同會晤傅作義，疏通關係，與晉軍共同準備“大同會戰”。
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