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魔界，世間所有惡魔根據之地，此處氣象經百年來一塵未變。
火紅紅的太陽永遠如同落日時半掛在地平線，焚燒著大地，呈現著一副末日之景象。
天界，伴隨著人間朝起朝落，是天使賴以生存之地。
所有天使生來就有著一顆善良純潔的心靈，彷彿他們的到來就是為了撫淨世間的不幸。
人們總是覺得惡魔象徵著邪惡，天使象徵著正義，而事實也正是如此。
相傳，幾百年前，惡魔危害人間，天使不忍人間殘狀，一場大戰就此拉開續幕。
地獄曾被聖光所照耀，漫天光芒耀目。
天界也曾被汙染，失去了應有的明亮，灰塵蔽世。
這場使魔之戰最終以地獄之門與天界之門破碎而告終。
自那以後，所有的惡魔與天使簽定了協議，惡魔不再危害人間，而天使也不得無由便向惡魔揮劍。
並協力共建了十二之門，連通著天界，人間，魔界三界。
此協議約束著所有的惡魔與天使不得刀劍相向，然時間從指尖劃過，隨著新生代的降臨，真正的故事也因此重新拉開繼幕。
