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孫權接到曹操在江陵給他的關於要&l;會獵於吳&l;的書信後，當即召集部下商議。但部下中的主降派和主戰派卻各執己見，互不相讓。孫權雖力主抵抗，但由於受到投降派的壓力，很難決斷。諸葛亮抵達江東後，孫權始堅定了抗曹決心，並很快組成了孫劉聯軍，以江東周瑜為統帥。曹操率部東進，在赤壁與聯軍遭遇，初戰失利，便把軍隊撤回長江北岸的烏林，又將船艦首尾用鐵鏈相連，欲使北方的曹軍將士適應水上生活。周瑜指示部將黃蓋向曹操詐降，曹操當即應允。於是黃蓋遂率領載有膏油乾柴的數十艘蒙沖鬥艦，向曹營駛來。時東南風勁吹，船行迅疾，快要接近曹軍船艦時，黃蓋令部眾放起火來，蒙沖鬥艦猶如火龍直衝曹營。曹軍首尾相連的船艦當即著火，並引燃了烏林營壘。曹軍大亂，人馬被燒和溺死者甚眾。周瑜又指揮聯軍水陸並進，乘勝追擊，曹操慌忙率殘部逃回江陵。
曹軍數量雖多，但內部並不統一，收編的荊州降眾，心懷猶豫，不肯用命；曹軍主力多是北方人，不習水戰，又遠來疲憊，發生病變，戰鬥力大減。加之曹操麻痺輕敵，急於求成，放棄了自己的陸戰之長，而就水戰之短；連鎖戰船，給對方以可乘之機；又在倉猝之際，中了黃蓋詐降火攻之計。因此，導致了赤壁之戰的失敗。
赤壁兵敗以後，曹操曾主動放棄江陵，把戰線收縮在襄陽、樊城和合肥一帶。接著，他又麾軍西入關中，逐殺了關中隴右地區的軍閥韓遂和馬騰、馬超父子。不久，他又南下漢中，打敗了張魯。為後來曹魏政權的建立奠定了基礎。
赤壁戰後，劉備佔領了長沙、零陵、武陵、桂陽四郡，隨後又向孫權借得荊州。後來，劉備又打敗劉璋，佔領益州，為他的建立蜀漢創造了條件。
赤壁戰後的孫權一面同曹操爭奪江淮地區，一面又派兵經略嶺南，相繼佔領交、廣等州，勢力擴充套件到了珠江流域。不久，他又派呂蒙襲殺了劉備的荊州守將關羽，把劉備的勢力徹底逐出長江中游。
至此，三國鼎立的局面基本形成。
第二節三國政治
一、曹魏政治
曹操評價曹操，沛國譙（今安徽亳縣）人。父曹蒿，是宦官曹騰養子，買官至太尉。曹操二十歲時以孝廉被推舉為郎，遂步入仕途，歷任洛陽北部尉、屯丘縣令、議郎、濟南相、東郡太守和典軍校尉等職。董卓之亂發生後，他在兗州召募丁壯，訓練士卒，並率部加入關東軍，曾以孤軍向董卓進攻。關東軍瓦解後，遂著手經營河南之地。官渡之戰打敗袁紹後，逐漸統一了黃河流域。赤壁戰後，又進軍關隴，佔領關中，由魏公晉升魏王，220年病逝。
曹操從小喜讀兵書，曾廣泛收集各家兵法，彙編成冊，題名《接要》，又為《孫子兵法》十三篇作注，曾傳之於世，可惜原書現已失傳。他在官渡之戰及其眾多戰役中，都充分表現了傑出的軍事才能，這是他在軍閥混戰中能夠由弱變強的主要原因。因此，他是我國古代著名的軍事家之一。
曹操在政治上也表現了非凡的才能。他雖功蓋天下，又&l;挾天子而以令諸侯&l;，但卻能審時度勢，至死也未代漢稱帝，說明他有清醒的政治頭腦，並不是一個慾壑難填的白臉奸臣。他曾三次發布《求賢令》，都把才能作為選任官吏的首要條件，因此在他身邊羅致了眾多的有識之士和文臣武將。這是他的事業能夠成功的又一重要因素。
總之，曹操以他在政治和軍事上的傑出才能，為消除東漢末年的軍閥混戰和促進統一大業的完成作出了不可磨滅的貢獻，這是同一時代中很少有人能和他比擬的。雖然有時他也會表現出殘酷暴虐和奢侈荒淫等諸多缺點，但他的巨大功績卻是不能抹煞的。
九品中正制這是公元220年曹操之子曹丕在代漢建魏前夕接受了吏部尚書陳群的建議
