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度，賜給波羅兄弟一面御書金牌。凡持有這面金牌的人以及他的全部扈從都會得到帝國內的地方官吏和驛站妥善護送，所經過的城市、城堡、市鎮或鄉村，都必須提供一切必要物品。
波羅兄弟接受了這個神聖的使命後，馬上辭別了大汗，起程前往羅馬。他們走了二十天後，同行的科加達爾男爵患重病，不能再走了，於是他們只能停留在某城中。此時波羅兄弟進退維谷，他們在與所有同行的人商議後，並徵得了病人的同意，決定把科加達爾留在此地養病。因為他們持有皇帝賜予的金牌，所以沿途的地方官吏提供了十分周到的服務，給了他們極大的幫助，一路上所有費用均由地方負責，並有衛隊妥為護送。不過，波羅兄弟一行雖有如此便利的條件，但由於自然條件的惡劣，風霜雪雨，天寒地凍，洪水氾濫常使他們寸步難行，因此行程極為艱難。在到達小亞美尼亞的萊亞蘇斯港時，已花去了他們三年的時間。
他們從萊亞蘇斯港啟程，沿海而行。在一二六九年四月到達了亞克，在這裡他們突然得到教皇克萊門特四世（PopeClement the Fourth）去世的訊息，心中萬分焦急。當時教皇委派的大使正好駐在亞克，於是波羅兄弟便向大使彙報了韃靼大汗賦予他們的使命。大使勸告他們必須靜候新教皇的選舉結果，到那時才能履行他們的任務。波羅兄弟接受了這個忠告，決定在這段時間內，先回威尼斯老家一趟。於是他們便從亞克乘船啟航，經內革羅蓬特回到了威尼斯。到家後，尼可羅·波羅才知道，自己臨行時懷孕的妻子已經去世了，遺下一個兒子，現在已經十五歲了。這就是本書的口述者馬可·波羅。
波羅兄弟再次離開威尼斯，回覆大汗並攜馬可同行
由於教會內的種種原因，教皇的選舉遲遲未有結果。波羅兄弟在威尼斯逗留了兩年，天天盼望新教皇能早日選出，同時又擔心大汗對於他們長期滯留歐洲而心中不快或者可能懷疑他們無意回去，於是便決定先回到亞克，再作打算。這次他們帶上了少4年馬可·波羅同行。來到亞克後，他們徵得了教皇大使的許可，前往耶路撒冷，按照大汗的吩咐，取來了少許聖墓燈中的油。他們又請求大使致信大汗，證明他們努力履行了大汗的使命，並說明基督教教會的教皇還沒有選出。然後，他們就立即離開前往前面所說的萊亞蘇斯海港。
然而他們動身後不久，大使就接到了義大利紅衣主教會議的任命書，宣佈他為新一任的教皇，名格利高裡十世（Gregorg theTenth）。新教皇覺得現在自己的地位足以滿足韃靼皇帝的要求，因此急忙派人持書信前去晉謁亞美尼亞王，通報自己當選的事情，並且詢問那兩位取道該國向大汗朝廷進發的專使是否還在境內，如尚在境內要求他們立即回去。此時，波羅兄弟恰在該處，於是他們欣然應召返回亞克，同時亞美尼亞王也特地派遣一艘兵艦護送他們前往，還派了一名公使同去祝賀新教皇的當選。
教皇在波羅兄弟到達後，用隆重的儀式歡迎了他們，馬上修書一封，並且選派了兩名正在亞克傳教的修道士與他們同去大汗朝廷。這兩個傳教士是文學家、科學家和淵博的神學家，一個是維琴察的修道士尼古拉（Nicholas），另一個是的黎波里的修道士威廉（Willian）。教皇給了這兩位修道士相當的權柄，使他們以後在那些國家裡可以全權行事，任命修道士、主教、赦免或不赦免各種罪惡、代替他行事，還給他們寫了任命狀和介紹信。委託他們交給大汗他所要送的國書。並且又挑選了許多珍貴的禮物，其中有幾隻精緻的玻璃花瓶，是以他的名義送給大汗的，以表示對大汗的祝福。一切事務都完畢後，波羅兄弟一行拜別了教皇再次回到萊亞蘇斯，然後登陸向亞美尼亞國前進。
他們到達亞美尼亞後，得到訊息，說巴比倫的
