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2024年8月31日,星期六。

集思錄溫度:419,上證指數:2819點。

過去的幾個月,過得比較痛苦。

不是因為熊市的折磨,

而是因為,精神上的分裂。

眾所周知,博主的作業系統,交易模式,一向是謹慎為先,只購買在週期底部的行業股票,買在無人問津的時候,然後再賣在人聲鼎沸的時刻,

保守、謹慎、懷疑,幫助博主度過了一個又一個大熊市,也是博主十幾年來,一直秉承的操作理念,

可是,這一切,在6月份被打破了,

因為,智慧車概念股憑藉著宏觀上的超絕概念,行業內的無比前景,以及個股上面的巨大流量,把博主攜裹了進去,

就像老房失火,海妖之歌,令博主欲罷而不能,

以至於操作上有些變形,投資理念上,走上了另一個極端。

就像一個正常人的腦袋裡,突然鑽進去了另一個思想,

這是兩種投資風格,兩種投資思路的較量。

一個是保守、謹慎為先的防禦性投資系統,

一個是進攻、成長為先的進攻性投資系統,

兩個系統,在博主一個人的腦袋裡,互相爭鬥,持續了長達兩個多月之久,

表現在操作上,就是風格驟變,調倉開始變得頻繁,

表現在生活上,就是焦躁和矛盾,猶豫和不決,

這種情況,就像一種宿命,

倏地出現,忽然就打破了往日裡,腦海中的平靜,並掀起了軒然大波。

這種掙扎和猶豫,持續瞭如此久,

以至於,終於令博主回想起了十多年前的一段投資經歷,

那是2011年左右,

同樣,也是防守和進攻之間的抉擇,

當年,博主精心選擇了兩隻股票,

一隻叫招商銀行,另一隻是中國平安,

也是同樣類似的情況,

招商銀行是防守性投資,pe只有8倍左右,分紅很高,印象中有5個點左右,業績增長較高,

而中國平安則是進攻性投資,pe高達15倍,分紅很低,但是業績增長很高,熱度很高,

和今天的情況,幾乎一摸一樣。

此後數年,

招商銀行的走勢,不溫不火,緩緩向上爬升,令人很是著急,

而中國平安的走勢,非常凌厲,幾年內就實現了翻倍的走勢,

曾經,博主很是心痛,為何當初,只給了中國平安兩成的走勢,為何當初不多給一些倉位?

這種後悔和反思的情緒,甚至持續了數年,

以至於在2007年,中國平安一年內翻倍,到達了頂峰,

但是,又是數年過去,時間來到了2020-2021年,

中國平安開始原地踏步走,而招商銀行卻開始大幅度跑贏中國平安,以至於博主竟然又開始反思,為何不多給招商銀行分配一些倉位。

人心之變,蓋莫如是。

縱觀這十年的走勢(2011-2020),兩隻股票最終殊途同歸,實現了四倍漲幅,

可是,持股過程中的風險和心態卻完全不一樣,

前者由於防禦性、謹慎性、低風險、高股息性,拿著很是放心、安心,

而後者,卻由於高pe,低分紅,高熱度,高波動,導致常常暴漲的時候情緒慢慢,暴跌的時候悲觀連連……

甚至於,在2020-2021年期間,防守型投資的招商銀行,大幅度跑贏了中國平安。

另一個例子,便是發生在了數年前,

又是一個

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