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姓還沒富庶，應該休養生息。一旦開戰，損失過於巨大。且與突厥結下血海深仇，他們一定會加強武備以圖報復，我要徹底剪除他們恐怕就不好實現了。”
“因此我才息兵止戰，給他們點甜頭，他們得其所願自然退去。志得意滿也就不再加以戒備，待到我們國富兵強，再遠征漠北一舉消滅他們。‘將欲取之，必先與之’，說得就是這個道理。這下你明白了嗎？”蕭瑀歎服而拜！
嚇走了突厥，太宗君臣勵精圖治，開始把主要精力放在恢復社會秩序，促進民生髮展上，國家一天比一天強大。
與之相反，得到重金賄賂、收穫滿滿的突厥卻逐漸開始沒落。
突厥作為逐水草而居的遊牧民族，原本民風質樸，政令簡約。隋末唐初，有個叫趙德言的漢人來突厥避難，受到頡利可汗重用。趙德言仗恃可汗信任作威作福，參照漢地模式修改突厥習俗，使得政令繁瑣嚴苛，引起國人不滿。
頡利可汗又親近胡人部落，疏遠突厥族人。胡人大多貪功冒進，性格反覆，導致爭端屢起，戰火不斷，嚴重削弱了國力。加之從武德九年（626年）冬季開始，漠北地區連降暴雪，深達數尺，牧民賴以為生的牛羊大量凍死，連年饑饉。
頡利可汗不僅不加以體恤，反而變本加厲徵收賦稅，搞的人心離怨，眾多部落背叛而去，使得突厥兵力大減。
掌握了這一情況，許多大臣奏請征討突厥。太宗拿此事徵求蕭瑀和長孫無忌意見，蕭瑀贊成，長孫無忌進言說：“突厥今年並未犯我疆土，如果棄約攻打，煩勞百姓，恐怕不是王者之師的做法。”太宗隨即打消了念頭。
突厥強盛時，在大漠極北之地，貝加爾湖以南，居住著一支叫敕勒的古老民族，依附於突厥。
敕勒也稱丁零、高車、鐵勒，共有薛延陀、回紇、契苾、都播、骨利幹、多濫葛、同羅、僕固、拔野古、思結、渾、斛薛、結、阿跌、白霫等十五個部落，風俗與突厥相近。其中，薛延陀部實力最強。
隋大業初年（605年）時，敕勒各部均臣服於西突厥處羅可汗。處羅征斂無度，引發諸部不滿，他連殺一百餘名酋長立威，敕勒隨即反叛。
他們推舉契苾哥愣為大可汗，居住在貪于山北（新疆天山東段博格多山脈）；又推舉薛延陀部乙失缽為小可汗，居住在燕末山北（新疆塔城額敏縣）。待射匱可汗即位，西突厥國力復振，薛延陀、契苾二部去除可汗名號重新臣服。
遊牧在鬱督軍山（蒙古國杭愛山）的回紇等六個部落，歸東突厥管轄。
西突厥統葉護可汗（射匱之弟）勢微後，薛延陀部乙失缽的孫子夷男率領部落七萬餘家，投靠東突厥頡利可汗。頡利可汗政治混亂，薛延陀與回紇、拔野古等相繼反叛。
頡利派侄子欲谷設統兵十萬征討，卻被回紇酋長菩薩在馬鬣山（蒙古國杭愛山）用五千騎兵打得大敗，菩薩乘勝追趕到天山，欲谷設部眾大多被俘，回紇因此振興。
緊接著，薛延陀部也接連擊敗頡利。東突厥愈發衰落，國人不斷離散逃亡。頡利擔心大唐趁虛而入，揚言狩獵，領兵來到朔州一帶防備。
鴻臚卿鄭元壽剛出使突厥回來，奏告太宗說：“戎狄興衰，取決於羊馬的數量。如今的突厥民眾飢餓、牲畜瘦弱，我看不用三年就會滅亡。”
群臣再次勸說太宗攻打突厥，太宗說：“我剛與他們結盟就要背叛，這是沒有信用；藉助人家災禍征討，這是不講仁義。即便取勝，也勝之不武。縱然他們部落盡叛，牲畜死絕，朕也不會攻他。一定要等到他們有罪，再出兵討伐。”
恰好西突厥統葉護可汗使者隨高平王李道立入朝參見，獻上五千匹良馬和大量金帶寶鈿，請求和親。
頡利得知，數次派兵侵擾，警告統葉護不得迎娶
