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一隊民眾敲鑼打鼓，在一位白髮蒼蒼，手舉錦旗和老者帶領下，來到閻寶航面前獻上錦旗。錦旗上寫著：敬贈 閻寶航先生
今日林則徐
奉天民眾
日本首相官邸客廳內，駐華公使芳澤謙吉，駐奉總領事吉田茂兩人跪在地上。日本首相田中義一如熱鍋上的螞蟻在地上轉。田中義一完全失去了平日的冷靜，咆哮道：&ldo;我的奏摺怎麼會洩露出去？這嚴重地敗壞了帝國的聲譽！我的罪過太大了！&rdo;
吉田茂囁嚅道：&ldo;這責任完全在我！我請求處分！&rdo;
田中義一下坐到椅子上，很快的，又站起來：&ldo;現在當務之急不是處分誰，而是要設法補救！&rdo;
芳澤謙吉上前一步，謹慎地建議：&ldo;我接到了駐華英、美公使的照會。他們提出，我國在與中國簽訂任何條約時，都必須事先和英、美協商。閻寶航公佈閣下的奏摺之後，中國民眾的反日情緒十分激烈，東三省更是厲害，真如同火藥庫！我認為現在推行&l;滿蒙獨立&r;政策，時機不當，是否應該緩一步……&rdo;田中義一眼睛凌厲逼視著二人：&ldo;不對！火剛剛燃燒起來，還有希望撲滅！若等到燃起燎原大火，就無法挽回啦！你們兩個人立即去北京找張作霖談判，要夜以繼日、窮追不捨地纏著他！不論如何講，張作霖還是北京政府的首腦。由他簽字的條約，就是中國政府承認的條約！&rdo;
芳澤謙吉道：&ldo;到最後張作霖他也不簽字哪？&rdo;
田中義一坐在靠窗的書桌前，提筆思考片刻後，一陣冷笑，道：&ldo;那我們就只好再扶植別的人啦。我現在就給張作霖寫封信，把利害關係對他講清楚。呵呵呵……張作霖這個人，兩次落到我的手裡，我都沒有殺他！現在，我更不想在我的這屆內閣期間把他殺了！難道這真是神的旨意嗎……&rdo;
北京城中南海居仁堂西客廳內，日本駐華公使芳澤謙吉、駐奉天總領事吉田茂坐在會議桌前。桌上放著&ldo;滿蒙懸案&rdo;條約文字；田中義一給張作霖的親筆信；一個木盒。楊宇霆坐在桌子對面。
張作霖走進來時，兩個日本人起立，雙方點頭致意後，張作霖坐在楊宇霆旁邊。楊宇霆充當翻譯。可爭論激烈時，兩個日本人會直接說中國話（兩個日本人都會說中國話）。
芳澤謙吉首先將田中首相給張作霖的親筆信和禮品奉上。張作霖開啟信看了兩眼就扣在桌子上，不冷不熱地說：&ldo;公使有啥事說吧！&rdo;
芳澤謙吉冷冷地說：&ldo;田中首相的信大元帥看明白了嗎？&rdo;
張作霖也面無表情地回答：&ldo;明白！我啥都明白！&rdo;
於是，芳澤謙吉伸手開啟木盒，道：&ldo;大元帥看看田中首相的禮物，會更明白！&rdo;
張作霖有些納悶，不知道日本人葫蘆裡頭買的是什麼藥，當下開啟木盒，從木盒拎出一個日本製造的木偶娃娃。他先一愣，旋即把它扔在了桌子上，冷笑著說：&ldo;田中首相的意思是，我張作霖在你們日本人的眼裡只是個小孩，是一個你們玩於股掌之上的一個木偶，我必須俯首聽命‐‐對吧？&rdo;
芳澤謙吉面對張作霖的目露兇光，卻毫無畏懼地說：&ldo;是的！田中首相的意思，是和大元帥所說的一樣！可是，大元帥能和我大日本帝國密切合作，大元帥你就能住在北京城的皇宮裡，繼續當中國的最高統治者。現在中國的局勢對大元帥你是很不利的，吳佩孚和孫傳芳的軍隊已經被北伐軍完
