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唐僧脫離通天河寒冰之災後，踏著白黿登上彼岸。四人奔西行走，正好遇上了嚴冬的景緻，只看見那林光漠漠煙中淡，山骨稜稜水外清。
師徒們一路行走，忽然遇到了一座高山，阻擋在去往西天的路上。這座山山路狹窄山崖高聳，石頭山多是峻嶺，人馬難以行走。
三藏在馬上兜住韁繩，叫了聲“徒弟們”。
孫行者頓時就引著八戒、沙僧走上前，侍立在旁邊，問道：“師父，有什麼吩咐？”
三藏說道：“你們看那前面的山高，只恐怕有虎狼作怪，妖獸傷人，這回必須要仔細啊！”
行者說道：“師父放心，不用憂慮。我們兄弟三人，性情相投心意相合，歸正求真，都能使出蕩怪降妖之法，還用怕什麼虎狼妖獸！”
三藏聞言，只得放開心懷繼續前進。到了山谷口，催促白馬登上山崖，三藏抬頭觀看，真是好山：
嵯峨矗矗，巒削巍巍。嵯峨矗矗沖霄漢，巒削巍巍礙碧空。怪石亂堆如坐虎，蒼松斜掛似飛龍。
嶺上鳥啼嬌韻美，崖前梅放異香濃。澗水潺湲流出冷，巔雲黯淡過來兇。
又見那飄飄雪，凜凜風，咆哮餓虎吼山中。寒鴉揀樹無棲處，野鹿尋窩沒定蹤。
唐僧師徒四人，冒雪衝寒的，冷顫嘶嘶的，行走過那巔峰峻嶺，遠遠望見那山坳中有樓臺高聳，房舍清幽。
唐僧在馬上欣然的說道：“徒弟啊，這一天又飢餓又寒冷的，幸好那山坳裡有樓臺房舍，那裡斷然是莊戶人家，或者是庵觀寺院；你先去那裡化些齋飯，吃了齋飯再走吧。”
行者聞言，急忙用火眼金睛觀看，只看見那邊兇雲隱隱，惡氣紛紛，就回頭對唐僧說道：“師父，那裡並不是好地方。”
三藏說道：“看見那裡有樓臺亭宇，怎麼不是好地方？”
行者笑著說道：“師父啊，你哪裡知道？西方路上多有妖怪邪魔，他們善能點化莊戶宅院。不論是什麼樓臺房舍，館閣亭宇，都能夠指化出來哄騙人。你知道那‘龍生九種’，其中有一種名字叫做‘蜃’。蜃氣放出來，就像是樓閣淺池。若是遇到江海上面霧氣瀰漫，蜃就會現出這個形勢。倘若有鳥雀飛騰，定然會過去停留歇息。哪怕你有上萬論千個，也都會被他一氣給吞吃了。這玩意害人最重。那裡氣色兇惡，斷然是不可進入。”
三藏說道：“既然那裡不可進入，但是我卻著實是飢了。”
行者說道：“師父果真是飢了，且先請下馬，就在這平坦的地方坐下，等我去別處化些齋飯過來給你吃。”
三藏依言下馬。八戒拴定韁繩，沙僧放下行李，立即去解開包袱，從裡面取出缽盂，遞給了行者。
行者把缽盂接在手中，吩咐沙僧說道：“賢弟，千萬不可前進。好生保護師父安穩的坐在這裡，等待我化齋回來後，再往西去。”
沙僧點頭領諾。
行者又向三藏說道：“師父，這個地方少吉多兇，千萬不要動身往別處去。老孫化齋去了。”
唐僧說道：“不必多言，只要你快去快回。我在這裡等你。”
行者轉身準備離開，但是不放心又回來對唐僧說道：“師父，我知道你沒有什麼坐性，我給你設個安身法兒。”
行者隨即取出金箍棒，幌了一幌，在那平坦的地上的周圍劃下了一道圈子，請唐僧坐到了圈子中間；讓八戒、沙僧侍立在唐僧左右，把馬和行李都放在了他們的近前。
行者對唐僧合掌說道：“老孫劃的這個圈，強似那銅牆鐵壁。任憑他什麼虎豹狼蟲，妖魔鬼怪，都不敢靠近。但只是不許你們走出圈外，只要在這圈子中間安穩端坐，保你們無虞；但是你們若是走出了圈兒，定遭毒手。千萬，千萬！至囑，至囑！”
三藏
