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紅豆根據自身的咒印反應找到了大蛇丸，還沒等她發洩被大蛇丸拋棄的不滿就被大蛇丸一掌打傷，大蛇丸瀟灑離去。
紅豆將大蛇丸隱藏在中忍考試中的情況上報，得到的回應是考試繼續，這讓紅豆很不理解，那可是傳說中的三忍之一的大蛇丸啊，這些下忍會死的吧，紅豆要求提前結束中忍考試的提議再次被駁回。
正在將各種蘑菇放進蝸牛殼裡煮湯的雛田這裡也迎來了三個不速之客，來自音隱村的三個忍者，他們受到大蛇丸的命令到此來抓捕佐助，實則是被大蛇丸拋棄給佐助咒印爆發時用來發洩的工具。
音隱三人說完開場白的下一刻就被雛田粗暴的按進地裡沒法動彈，在爬樹救小松鼠的小李發出驚呼聲，躲在遠處的井野，鹿丸，丁次也悄悄溜走看來這裡並不需要他們。
蘑菇湯熬好了，雛田邀請小李試菜，小李感激道謝一口將木碗中聞起來很香的蘑菇湯喝下，直接兩眼一翻，口吐白沫倒地不起！
雛田歪頭疑惑：“到底是為什麼呢？”
下一刻佐助醒來，咒印的擴散到全身，一些像是活著的黑色符文佈滿佐助面板，佐助紅著眼睛內心滿是殺戮的慾望。
雛田拔出三個倒黴的音隱村忍者，佐助直接一個瞬移衝過去開始以一打三的大戰，三個頂多算是下忍的雜魚怎麼能擋得住開咒印外掛的佐助，三人被佐助殘忍的追殺，兩傷一死，受傷的兩人狼狽逃走，佐助的慾望也得到發洩，咒印的力量退去，佐助變回了正常。
雛田熱心的邀請佐助喝湯，看著一旁口吐白沫的小李佐助選擇吃兵糧丸。
鳴人醒來後非要看一看卷軸裡面的內容是什麼，被突然到來的藥師兜阻止，藥師兜還帶著三人組趕到終點，第二場任務圓滿結束。
因為透過考試的人數過多，在第三場比賽前還新增了個預選賽，藥師兜卻在此時主動選擇了退賽，其實他每年的考試都是在這個時候選擇主動退出的。
預選賽第一場就是佐助對戰來自音隱村的墨鏡哥，墨鏡哥是大蛇丸的手下目的就是想要逼迫佐助使用出咒印的力量，而佐助現在依舊時刻受到咒印的侵蝕他的查克拉與寫輪眼都沒法正常使用，幸好關鍵時刻佐助使用出了小李的體術技能，一腳踢飛了大意的墨鏡哥在空中接上了一個旋轉加速的獅子連彈，擊敗對手。
第一場佐助獲得勝利，卡卡西跳下觀戰席帶走佐助去療傷。
比賽繼續，第二場由玩蟲子的油女志乃對戰音隱村的薩克，志乃獲勝。
第三場，勘九郎對戰墨鏡哥同款的眼鏡哥，雛田嚴重懷疑這些人是貼上複製出來的，勘九郎的傀儡裡藏著一把轉輪機槍，悲慘的眼鏡哥直接被掃成篩子。
第四場，小櫻對戰井野，小櫻出人預料的得到了幻術大師夕日紅的看重，並且她自身的幻術天賦也極其高，可井野也不弱，山中一族獨特秘術心轉身之術能侵入人的意識徹底控住對方，唯一的壞處就是被控制的人受傷的話本體也會受傷。
這是一場安靜的對決，隨後也不知道在幻境中發生了什麼，小櫻與井野居然拋棄了各自擅長的忍術選擇最粗魯的體術對打，兩人邊打邊罵，罵著罵著就和好了，抱在一起哭泣同時宣佈棄權。
眾人歪頭，表示看不懂。
第五場，天天對戰手鞠，今日不同往時，天天擁有著武器大師的天賦不管是任何武器由天天來操控就會變得極其容易上手，並且威力會變得很大，可惜她的對手是擅長風遁的手鞠，射出子彈都被狂風吹走，後來天天從卷軸裡掏出了一架猙獰的簡陋機甲後形式發生逆轉，手鞠被機甲打飛，敗北。
第六場，鳳梨頭鹿丸對戰炮灰，鹿丸勝利。
第七場，犬冢牙對戰漩渦鳴人，牙與忍犬赤丸配合毆打鳴人分身，在亂戰中鳴人控制
