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嚴樹森趁太平軍巴州組建地方部隊，人員混雜，一時防守鬆懈之機從太平軍中逃出，剛好慶廉請辭河南巡撫，清廷肅順保舉嚴樹森代理河南巡撫將功贖罪。1861年4月，嚴樹森親身體會了太平軍的厲害，深知形勢的嚴重，上任後，他一面命人去兩湖招募數千新勇由河南團練大臣毛昶熙統帶， 命河南按察使鄭元善督同承惠戰死後留下的豫軍主力張曜部，就地招兵補械，屯於鳳陽府，準備集中全力收復毫州。
1861年，咸豐十一年七月十七日（1861年8月22日），咸豐帝奕詝病死於避暑山莊煙波致爽殿，年僅31歲，皇太子載淳繼位為同治皇帝，年僅6歲，咸豐皇帝指派御前大臣載垣、 肅順等為顧命八大臣。1861年11月，慈禧太后不甘心被排斥在權力之外，聯合恭親王奕欣發動宮廷政變，肅順等人被殺，從此，慈禧、 慈安兩太后開始垂簾聽政。實際上，慈禧掌握清政府的最高權力，歷時四十七年之久，史稱：“辛酉政變”，泱泱大清帝國實權從此落入婦人慈禧之手。而從外國侵略者的角度看，這次政變他們也十分滿意，因為肅順等人是極為強硬的保守派，主張不與歐洲人進行任何往來，而恭親王集團則被打清醒了，主張對外和好，第二次鴉片戰爭後，事實上洋人勢力對於中國政局已經有了相當敏感的影響，所以對於此次政變，他們沒有任何異議。透過“北京政變”，中外反革命勢力開始結合起來了，1861年7月，清朝統治者決定向英、法等國“借師助剿”，在華洋雜處、經貿發達的上海正式組建“中外會防局”，宣佈由英法等外國軍隊協助李鴻章淮軍防守上海，公開勾結外國侵略勢力來鎮壓太平天國革命。《北京條約》簽訂後，外國侵略者得到了比第一次鴉片戰爭還多得多的特權，他們對奕?在訂約過程中“有求必應”的奴才相十分讚賞，不斷地加以扶植，為了保住已經取得的特權利益，英、法、美、俄等國一致同意願意出兵幫助清朝鎮壓太平天國運動。1862年5月，在送回第二批500名留洋學生並帶一批先進技術資料抵達開封后回到上海，亨利也受到了英國政府的警告，並遣送回國限制其離開英國，這段時間，亨利只能呆在英國繼續發展天道教徒。
在辛酉政變之後，勝保得到了慈禧太后的信任，奉命以欽差大臣的身份赴山東、安徽、河南“剿捻”。在1862年8月率部入陝，督辦陝西軍務，駐軍甘肅蘭州府，準備奪回陝西。
1861年8月，陳玉成、楊輔清調集重兵向曾國荃“吉字營”防線發起最後一次衝擊，太平軍英勇拼殺，一度抵達湘軍營盤，可依然無法突破防線。9月，叛將程學啟獻上“穴地攻城”戰術，轟破北門十餘丈，而後親率敢死隊從炮眼殺入，向曾經戰友舉起屠刀，安慶就此陷落，包括守將葉芸來在內的餘將士全部遇難。至此，天京西面門戶洞開，再也無險可守，太平天國滅亡進入倒計時。沒能保住安慶，陳玉成無奈之下撤出集賢關，湘軍則趁機毀掉關內營壘，完全控制安慶內外各戰略要地。
咸豐十一年（1861年）八月，在江西招兵買馬的忠王李秀成和童容海、汪海洋等率領的回朝大軍（拋棄石達開回天京）會師了。瞬間李秀成實力猛增，麾下有了20多萬人馬。月底，李秀成決定趁勢攻入浙江。於是李秀成、童容海、汪海洋、朱衣點、黃添理等統帥20多萬太平軍，分為左中右三路自江西廣豐、玉山開拔，浩浩蕩蕩直奔浙江西部重鎮衢州。衢州守軍金衢嚴道江允康、知府吳艾生、總兵李定太、崇志等倉促應戰，斷通和浮橋，閉城固守。衢州城堅固高立，壕溝深陷，護城河環繞，太平軍的槍炮箭鏃很難擊到城牆上的清軍。加之，清軍發動了衢州城內的男女老少來協助守城，一時間衢州難以攻破。兩天後李秀成增兵數萬，把城下的壕溝和護城河用泥土填平，再發動了一次最猛烈的進攻，和清軍血戰了一天
