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必定是歐仁報錯了。〃然而，事實最終證明繆拉投靠了聯軍。其實，繆拉早就跟盟國陣營有秘密聯絡。繆拉是個虛榮心極強的人，當他看到拿破崙時敗運衰時，為了確保自己在那不勒斯的王位，千方百計地與盟國接觸。7月22日，英國政府決定：只要繆拉同拿破崙分手，盟國就確保那不勒斯王國。10月7日，繆拉秘密接見了那不勒斯官員斯基里納，後者將英國的決定告訴了他。繆拉滿心歡喜，立即透過另一名間諜佩斯沙拉先生把自己的最後決定傳給同盟國。這樣，繆拉一面出色地履行著拿破崙身邊的軍人的職責，一面在背叛他，直到10月24日在愛爾福特離開了拿破崙。
聯軍大炮開始在法國邊境轟鳴，盟國君主決定乘這機會與拿破崙談判。1813年11月14日，在法蘭克福的法國外交官聖埃尼昂來到巴黎，帶來了同盟國家的談判建議。盟國提出法國應完全放棄德意志、義大利和西班牙；法國應以阿爾卑斯山、萊茵河和比利牛斯山脈為天然疆界；談判不得妨礙戰爭程序。然而，拿破崙無論處在如何悲慘的境地，他那堅強的性格和對榮譽的嗜好是不允許他在沒有取得一個相當的勝利前就接受和談。他現在就好像是一個賭紅了眼的賭徒，不奪回損失，決不罷休。他回到巴黎後的頭等任務就是重新組織起一支軍隊。他一面派出代表在夏提榮與盟國談判，以贏得重整軍備所需要的時間，一面進行緊張的徵兵工作。
此時的法國到處是一片渴望和平的呼聲。一次又一次的徵兵把法國幾十萬青年白白送死在戰場上，無數個家庭為此失去了自己的親人，老百姓開始大膽地表示對政府的不滿。甚至一些將軍也厭倦了戎馬生活。這些將軍雖有大批財富，但從來沒時間去享受，他們生命的絕大部分都是在槍林彈雨中度過的。現在，他們再也不想去過那種時刻與死亡打交道的生活，他們渴望與常人一樣去享受一下從未享受過的物質生活，他們希望能在巴黎街頭散步，能在燈紅酒綠的宴會上翩翩起舞。可拿破崙不想這些，他所渴望的是去奪取新的勝利，用劍與火維護住即將崩坍的帝國大廈，他對全國渴望和平的呼聲充耳不聞，置之不理。1813年1 2月19日，他對議員們說：“從我這一方面來說，沒有什麼東西會阻撓和平的恢復，我瞭解並且具有法國人的感情——我是說的法國人，因為他們當中沒有一個人願意以榮譽為代價而得到和平。我懷著遺憾的心情要求這個崇高的民族作出新的犧牲，但是這些犧牲是最崇高的、最珍貴的民族利益所要求的。我不得不徵集大批新兵來加強自己的軍隊：民族在進行談判時，只有發揮自己的一切力量，才能使自己得到安全。讓後代不會這樣談到我們：他們犧牲了國家的最重要的利益，因為他們承認了英國過去枉費心機地妄圖強加在法國頭上的法律。”
1813年12月，1815年的新兵被提前徵召入伍，這些乳臭未乾的孩子兵在拿破崙的密切注視的眼光下開往東方。誰都清楚，又一次冒險的賭博即將開始。
鑑於法國在談判中絲毫不讓步，20萬聯軍於1814年1月最後跨過了萊茵河，分成幾路向巴黎作向心式挺進。這時在法國南方，英國惠靈頓的軍隊從西班牙越過比利牛斯山，侵入法國。拿破崙的處境更加危險。聯軍又趁機提出新的談判條件，要求法國退到大革命以前的邊界裡。拿破崙勃然大怒，他對參加和談會議的代表科蘭古大叫道：“我被你送來給我的卑劣的和約草案所激怒，我認為我已被他們向我們提出的東西玷辱了。〃科蘭古冷靜地告訴他：這是儲存皇位和預防波旁王朝在聯軍的幫助下復辟的最後希望。拿破崙高聲回答道：”我情願在合理的和約條件下在法國看見波旁王室，而不願意接受你給我送來的卑劣的條件！“
戰爭已不可避免，拿破崙決定在聯軍會合前將其各個擊破。1月24日晚，即拿破崙前往軍中的頭天晚
