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散月明。熒蟲亂舞，蟋蟀齊鳴。銀屏在夢中迷迷糊糊叫道：“父親，幫我捉一百隻螢火蟲，好不好？我要讓它在蚊帳中陪我。”關公忍不住嘆了一口氣，遙望東郡，城牆早被泡壞，然而這一場大水，到底有多少兒女深夜難眠？銀屏時而低唱，時而輕吟，關公不覺痴了，心下又想起那翩翩少婦，如今在魏王府中，是否也已漸漸年華老去呢？忽然銀屏說道：“父親，我餓！”喘息一陣又尖叫道：“水，水，好多水，你們不要淹，不要淹了青州城！”
關公一顫，拍拍銀屏後背，低聲道：“銀屏醒來。”銀屏醒轉，一陣輕風拂過臉面，看到父親慈愛的面容，不由得哭出聲來叫道：“父親，我怕！”關公接過銀屏抱在懷中，一字一句道：“乖孩子，別怕。關家的兒女，是不能言怕的，有父親在，天下無人能夠傷你！”銀屏低聲道：“父親，孩兒夢見臨淄城被海水淹了！”
關公身子一動，心神難定。忽然一陣狂風掃過，一人突現堤頂道：“君侯休怒，今東海龍王出世，汝臨淄實已逢危，早日退兵，尚可保得城池，若遲必悔！”關公道：“汝乃何人？”那人道：“吾修道之士，左慈是也。”關公道：“可是迷惑聖上的妖道？”鳳目圓睜，神光迭現。左慈急拜倒道：“帝君饒命，吾乃好言提醒！”話音未落，被關公目射精光，魂飛魄散，形消神滅。
關公尚不知何以左慈忽然不見，心下猶疑不已，帶了兒女歸營，將些許乾糧使銀屏吃了，自個來巡視軍營，聽得一營尚未安睡，軍士皆在低語，於是站在帳外靜聽。一人道：“阿哥，我往日一頓至少兩斤米飯，這幾日每頓三兩，真不夠我塞牙，這可如何是好呀！”又一人道：“忍忍吧。君侯養育吾等十載，平日生活起居，無微不至，養兵千日，用在一朝，今日在此受幾天苦，又算得什麼？”另一人道：“是啊，我母受縣令欺壓，要不是關君侯仗義相救，我母子性命休矣，君侯平日裡大恩大德，今日正是吾等報效之時。”先那人道：“說得也是，吾等尚可堅忍，可馬無草料，卻也不是法子。還有，那些降兵要是作亂，該當如何是好？”另一人道：“我等再勒緊腰帶省省，讓給那些降兵吧。君侯也有難處，我等得體諒一下。”一人罵道：“說來說去，都怪糜芳那小子，君侯在青州囤積多少糧草，卻始終不給發來，不知在搗什麼鬼！”
關公聽得，甚是憂慮，返回中軍帳上，連夜發書並劍印一道，若糜芳再不速發糧草，必然斬首。這才歇息睡了。
翌日醒來，喝令打城，速將東郡攻下，方可取其軍糧。曹仁默察已知公軍中困境，死守城中，一日不下。關公只得退回，軍士尚未休整，忽然探馬又急速來報：“二夫人喪矣！”關公聞得，頓時口吐鮮血昏倒。眾將急上前相救。
卻道甘糜夫人昔日得關公千里護送而歸，皆嘆雲長與杜夫人良緣難續，尤其糜夫人更是鬱郁多年，終至染病在床，多年不愈，這時夫君征戰在外，常年不歸，更是思念，終於魂消而死，臨死發書晉北陣前。原來劉封、紀靈引壹關之兵，誘郭淮回守上黨，劉備趁勢劉備奪取雁門、壽陽、樂平各處，又擁獻帝為主，待取洛陽再行後事，此刻兵圍晉陽，夏侯淵苦戰不勝，心下忿恨之極。劉備正加緊攻城之際，忽然接到來書，言糜夫人已喪，不覺痛哭不已，展書而觀，哭道：“糜夫人囑孤早日進發洛陽，救回杜氏，以慰雲長，孤豈敢不奉命哉？”
孔明道：“今晉陽已是吾等掌中之物，吾觀夏侯淵性剛，當用計斬之，便可去取上黨。關將軍水淹七軍，聲威大振，與吾等兩軍夾擊，洛陽剋日可下也。”於是發書雲長，約以合擊之事。
關公連日攻打東郡不下，軍中斬馬充飢，於是眾將皆有退兵之意，幸得糜芳傅士仁雖然拖延，終究畏懼劍印，將糧草發到，關公軍勢方整，又問糧官青州之事如何，答曰內外兩城愈加堅固，烽火臺守衛森嚴
