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陳式敗逃回去，詳細陳述戰情，劉備不好責備他，好言相慰，以令其安心。但劉備卻失去地利上的優勢地位。
徐晃與張郃會師後，張郃讓他守住他佔據的關口，他率部乘機進屯廣石，與劉備之主力營寨相隔一箭之地。
張郃自瓦口隘敗在張飛之手，一直尋機要報一箭之仇，因而作戰積極而且亡命。
劉備每日率部與張郃混戰，雖然士眾，卻也勝他不過。
張郃與劉備對抗之中，採取掘挖地道設陷阱之計，使劉備蒙受了巨大損失。由於張郃的營寨與劉備營寨相隔只有一里之遙，雙方只要一個衝刺就可以沖入對方營中，但雙方均以弓箭手埋伏營中，如衝進去便會受很大的損失。張郃久戰之後，突然心生一計，令兵士夜晚從營帳內向外挖地道，挖了半里遠，爾後向地面上挖，形成一個個很深的大陷阱，但並不捅破地皮，作上識別標誌，又令兩支弓弩部隊埋伏在陷阱旁邊。一夜之間，張郃佈置了幾十個這樣的陷阱，而劉備根本不知其事，蒙在鼓中。
第二日，張郃率部從陷阱之間的安全地帶度過，耀武揚威向劉備挑戰。劉備一連幾日不能取勝，派陳式及另一員大將與張郃單鬥，並親自督戰。張郃力拼二將，毫無懼色，一柄長槍使得生龍活虎，劉備再派馬超迎戰，馬超藝高膽大，三國皆聞，三人滴溜溜圍住張郃，張郃力不能支，拍馬而回，曹軍彷彿大敗，但又有規律地分成幾支有條不紊地退回寨中。劉備見張郃已敗，心想：今日不乘勝追擊，破不了寨，不知還要拖至何日，忍耐不住，下令衝擊張郃。
蜀兵爭先恐後沖向曹營，還未到一半地點，馬匹，步兵踏入僅薄薄一層泥土遮掩的陷阱中。幾十個大陷坑中竟裝滿了戰馬與人，埋伏的曹軍弓箭手，立即朝裡面的蜀兵射去了如蝗雨般的箭雨。張郃見計得手，折馬回來，沖向不知如何應付的劉備的近衛隊，劉備無力抵擋，火速退回營中。張郃追到蜀營旁，一陣箭雨把他射了回去。
此仗張郃俘獲了大量的蜀兵。劉備清點部隊時，才知損兵五千，失去陳式等兩員大將。
劉備無計可施，派使者進成都請諸葛亮和預備軍趙雲來支援。
二一一七月，曹操審視漢中地區局勢，認為自己非親自出馬不可了，他對周圍的謀士劉曄、辛評等人說：&ldo;徵張魯，我們僥倖獲勝，那時即擔心劉備與我爭兵，但他無力來此，現他積蓄蜀中軍力，財力已久，實力大增，漢中之仗，我不得不去督戰！&rdo;
於是他徵調夏侯惇軍、曹真軍，以及剛由武都回來的曹休虎豹軍，即刻西征，九月，曹操抵達長安，立刻派使者召回武都駐防的曹洪，以進一步瞭解漢中的軍情。
劉備在諸葛亮未到漢中之際吃了幾次敗仗。就按兵不動，耐心等待攻擊時機。漢中首席大將夏侯淵見自己擊敗了鼎鼎有名的英雄劉備，因而流露出驕傲的神氣。他在給曹操匯報戰功的信中寫道：
第五部分第二十九章 不取漢中 只取天下(4)
&ldo;……劉備不過如此而已，行軍打仗，不諳兵法，襲我馬鳴閣道，大敗而回；攻我張郃營寨，損兵折將，黔驢計窮，苦候孔明前來……&rdo;
曹操看到夏侯淵信中對劉備的輕蔑之心，心內大駭，他想道，劉備何許人也。亂世群雄紛爭，皆過眼雲煙，唯他存於世與孤爭雄。他立即寫信告誡夏侯淵：&ldo;為將者須懂臨事而懼，知己之弱，方才不過分恃勇，&l;木硬則脆&r;就是此理；為將者需勇，但以智謀為上。汝觀歷史，有勇無謀者結局如何?是故，猛勇無謀者，匹夫也，焉能統帥三軍！切戒!切戒！&rdo;
曹操之信意思再明白不過，可夏侯淵僅一笑了之。他一笑了之就把曹操
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