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只得俯首就擒。但張飛絕不將他交給劉備，當場就將其誅殺。
顯然張飛的行動過分莽撞，其引起的反響和震動是十分巨大的。下邳城的官員們無不驚懼萬分。於是，曹豹的支持者們便公開擁兵和張飛對抗。下邳頓時陷入一片混亂中。
袁術得到下邳城動亂的訊息，認為是個機會，便派人秘密聯絡呂布，勸他趁機襲擊下邳城。如果呂布答應這樣做，他袁術就供給呂布軍隊大量糧食。呂布被劉備冷落在小沛，本來就有些不高興，整天壯志未酬鬱鬱不樂的樣子。後來得知袁術和劉備交戰，接著下邳城又處於動亂之中，心裡就止不住有些癢癢。恰好袁術派人來聯絡他，呂布焉有不動之理?
於是，呂布立即率部從小沛下東南渡河，直接攻打下邳。原曹豹陣營的中郎將許耽，見呂布來攻，悄悄開門迎接。呂布殺進城來，徐州舊臣幾乎都背叛張飛。張飛處於群攻之下，只好乘亂逃離下邳城。
劉備的妻子恰好住在下邳，便被呂布擒獲，同時擒獲的還有劉備的直屬將官多人。但是呂布對他們並不加害，反而加以保護，並以禮相待，不敢怠慢疏忽。
劉備忽聽下邳出事，又氣又急，便立即率部回軍。但是，後有袁術，前有呂布，軍中將士親屬又大多淪陷於下邳，掌握在呂布手裡。因此，將士無心戀戰，軍隊到達下邳城下竟不戰自潰。呂布知道這些將士鑑於親屬關係，不願硬拼，所以十分得意。
而劉備由於將士潰散，只好收拾殘兵，奪取廣陵。誰知，又遭逢袁術主力軍。劉備此時已喪失戰鬥力了，只好再退到海西屯駐。
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