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“什麼！”看到鳴人打飽嗝，於是佐助驚聲說：“卡卡西老師不是讓我們不能吃早餐嗎？”
“我不僅吃了早餐，而且還吃多了。”鳴人說：“但你們要替我保密，不能讓老師知道。”
佐助一臉憂心忡忡，他生怕鳴人會拖後腿，要是被鳴人連累，重返忍者學校重修，那簡直就是太冤了。
佐助說：“你別連累我就好。”
此時卡卡西終於出現，帶著歉意的聲音說：“抱歉，各位，我來遲了。”
“你這也太遲啦！”佐助與小櫻齊聲大吼。
“進入正題，今天的課題是求生演習，這可不是一般的演習。”卡卡西認真地說：“我身上有兩個鈴鐺，只有取得鈴鐺者才被視為透過考驗，也就是說，你們三人中至少有一人要重返忍者學校重修，甚至有可能三人一起回學校重修。”
“用盡一切手段，可以使用手裡劍，總之就是搶走這兩個鈴鐺。”卡卡西展示著手中的兩個鈴鐺說：“時間限制在中午之前，如果中午之前搶不到鈴鐺的人，會被懲罰沒飯吃，還要看我吃飯。”
“聽明白了沒有。”卡卡西說：“那麼開始！”
鳴人、佐助、小櫻四散而逃，分別找了個隱蔽的地方藏起來。
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鳴人不敢動，用手摸了摸自己的屁股，心想：太可怕了，現在要是出去，肯定要吃到卡卡西的絕技千年殺，我寧願跟三代目火影單挑，也不願意獨自面對卡卡西……
時間一分一秒過去，三人中沒有人敢率先發起攻擊，卡卡西站在原地一動不動，無聊到從腰包內掏出一本書來看。
卡卡西心想：都挺能沉住氣，竟然這麼久都不行動，尤其是鳴人很出乎我預料，沒想到他也能像個忍者一樣躲藏得像模像樣。
卡卡西催促說：“時間就快到正午了喔，再不來搶鈴鐺，你們三人就都得重返學校。”
兩發手裡劍破空而來，卡卡西用兩根手指輕易接住，佐助率先發難，從樹上一躍而起，再從空中跳劈而下，向著卡卡西的頭部發起攻擊。
卡卡西簡單後退一步，躲過佐助的攻擊，佐助連續出拳，分別攻向卡卡西的臉部、肋部。
卡卡西一直在看書，正眼都沒瞧佐助一眼，用一隻手就能化解掉佐助的全部攻擊。
此時，一把苦無飛了過來，苦無直取佐助而去，佐助大驚，趕緊凌空翻身躲過苦無。
由於佐助被突然出現的苦無干擾，導致改變了身位，此時正背向著卡卡西，卡卡西的雙手便結出虎之印。
小櫻震驚大吼：“佐助！快閃開！他要動用忍術，你會死的！”
佐助內心一驚，心想：什麼！這……我現在來不及躲避了……
“木葉體術奧義——千年殺！”卡卡西輕描淡寫地說。
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