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孫權的使者在洛陽向曹丕分析了南下的好處，言漢軍大將諸葛亮、趙統遠離成都、襄陽，正是平定劉備的大好時機。
曹丕與親近大臣商議後，司馬懿等人認為，以曹真為鎮西將軍，替換在長安的安西將軍夏侯楙，統雍州刺史郭淮，將軍費曜等取子午道進軍漢中。
徵南大將軍夏侯尚從宛城觸發，取道新野，收復襄陽。另派徵東大將軍曹休駐紮壽春，觀望形勢。
唯獨侍中劉曄厲聲反對，道：“吳人屢屢背信棄義，不如趁孫權遠離揚州，與劉備在荊州相持時，派徵東大將軍渡江收揚州。”
尚書陳矯拉住劉曄的衣襟，讓他不要那麼激動，但劉曄依舊如故。
曹丕忍住心中不快，沉聲問道：“劉卿意以為何如？”
劉曄底氣更足了，朗聲道：“臣數日前，曾與蜀軍放歸的于禁、東里袞、浩周等諸將言蜀軍諸將。”
“劉備亦學先帝，分中軍與外軍。其中軍，又分前、後、中、左、右五軍，以軍中子弟充之。”
“其中軍統率，皆平庸之輩。其外軍，以鎮南將軍趙統所部最為驍勇，軍中謂其有關羽之風。”
“于禁言其用兵，以一當十。以堅城待之，仍不免城破身亡。”
曹真也出列道：“侍中之言是也。臣在當陽，為趙統所迫，僅得率親隨脫身。”
但曹休卻道：“蜀有重險之固，吳有三江之阻，憑此鼎足而立。昔蜀將張飛號為‘萬人敵’，馬超謂有‘信、布之勇’，臣在武都大破之。飛遂退走。趙統，小子耳，所遇非名將，不足懼也。”
曹休之言，讓在場眾人沉默。但曹丕卻大壯之，問道：“朕若以卿為帥，當何如？”
曹休給出了具體方案。
以夏侯尚督徐晃等從新野出發，往上庸而去，不管是打漢中，還是打永安，都可讓蜀軍大亂。
曹真出長安，佯攻漢中。雍州刺史郭淮，涼州刺史張既出羌中，從武都攻漢中陽平關。
曹休鎮宛城，督兗、豫出襄陽。
但曹休建議曹丕假意答應孫權的要求，因為他的目標並不是荊州，而是濡須口。
武昌。
漢軍使者鄧芝在諸葛瑾的引導下見到了孫權。
孫權臉色倨傲，道：“伯苗來此所為何事？”
鄧芝道：“為救大王而來。”
孫權不屑道：“孤在吳地，帶甲十萬。何須伯苗來救？”
鄧芝不緊不慢：“哈哈哈，大難臨頭，尚且不知。就讓外使來為大王解惑。”
“自趙統出峽以來，大王麾下大將可能御之？”
孫權計較一番，才道：“不能。”
“吳政可比荊、益？”
“亦不能。”
鄧芝看了看諸葛瑾，又問：“大王之臣下，可比諸葛？”
“孤若得孔明輔佐，豈有今日？”
“大王命世之英，以我主上之雄才，諸葛亮亦一時之傑，趙統亦當世名將。漢有重險之固，吳有三江之阻，合此二長，共為唇齒，進可併兼天下，退可鼎足而立，此理之自然也。大王今若委質於魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之內侍，若不從命，則奉辭伐叛，漢必順流見可而進，如此，江南之地非復大王之有也。”
孫權沉默良久，才道：“君言是也。”
鄧芝拱手：“如此，外臣使命已成，當歸襄陽。”
鄧芝走後，張昭、孫邵、顧雍從背後走出。
孫權問道：“卿等以為，與魏還是與漢連和？”
張昭道：“至尊，老臣以為，漢軍雖強，但魏軍兵多將廣。蜀使不過口齒伶俐，其國力不如，不如可讓陸議在夏口觀望形勢，如果魏軍破襄陽，則立刻進兵江陵。
