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直到第二天，拿破崙才允許同他會見，而且是以十分鄙視的態度對侍他。分別的時候，拿破崙邀請亞歷山大共進午餐，卻沒有邀請他，只是對他勉勉強強地點了一下頭，然後就轉過身去。此後，拿破崙與亞歷山大幾乎天天見面，他們輪番舉行著豪華宴會，他們一起騎馬巡遊和狩獵，根本不去理睬普魯士國王。即使有幾次拿破崙允許普魯士王來見，也不談正事，而是申斥和痛罵威廉。
“卑下的國王，卑下的民族，卑下的軍隊，這個國家欺騙所有的人，它不值得存在下去。〃拿破崙曾如此尖刻地對亞歷山大談其他的朋友普魯士，亞歷山大對這些咒罵卻報以親熱的、文雅的微笑。當然，微笑之後，他還是小心翼翼地請求法國皇帝多少給普魯士留下一點東西，儘管它有這些應該受到懲罰的毛病。
處於絕境的普魯士國王想起一條美人計來，他寫信叫如花似玉的路易莎王后前來提爾西特，他希望拿破崙在同美人會談時能減輕對自己的憤怒。當然，人們也知道拿破崙極少受女人影響，即使是他所迷戀的女人。所以，有人提醒這位美人不要胃口太大，所提的要求要適可而止，哪怕只歸還馬格德堡也好。於是，婀娜多姿的王后來到提爾西特，她不放棄女性的任何一個嬌媚動作來引誘征服她丈夫的人。兩位皇帝都被花容月貌的王后吸引住了，競相向她獻殷勤。有一天，拿破崙贈給王后一朵漂亮的玫瑰花，王后猶豫片刻後接過花朵，帶著迷人的微笑說道：“至少應該同時贈給我馬格德堡。”拿破崙爽快地答應與王后商談此事。拿破崙與路易莎王后在宮中單獨會談了很久，普王威廉三世在外面忐忑不安地等待著。最後，在群臣的注視下，威廉三世再也忍受不住自己的這種可恥境地，他壯著膽子走了進去，皇帝和王后的親密談話被打斷了，而路易莎王后還未取得預期的結果。後來拿破崙與自己的元帥們開玩笑說：“假如普魯士國王再遲一點走進房間，我就會不得不讓出馬格德堡。”
經過兩個星期的會談，拿破崙於1807年7月7日和7月9日分別同俄國和普魯士簽訂了《提爾西特和約》。和約對普魯士極其苛刻。根據和約，普魯士僅僅留下了〃舊普魯士“
、波美拉尼亞、勃蘭登堡和西里西亞四個省，其餘領土均被割去。易北河以西的全部普魯士領土都劃入了新成立的威斯特法利亞王國，此王國由拿破崙的幼弟熱羅姆為國王。普魯士第二、第三次瓜分波蘭所獲得的絕大部分地區則組成華沙大公國，由拿破崙的附庸薩克森國王兼任大公。普魯士的領土支離破碎，面積僅相當於薩克森王國。拿破崙在提爾西特條約第四條中還特別指出，他之所以歸還上述四個省，是出於對俄國皇帝陛下的尊敬。普魯士已失去了強國的地位，淪為德意志一個小邦。和約還責成普魯士將軍隊裁減到4萬人，償付法國一億法郎的賠款。在賠款未償付前，法軍駐紮在普魯士境內。另外，普魯士必須參加大陸封鎖體系。
和約對沙俄卻是極其寬容的。俄國不僅沒有失去領土，還得到前盟國旗魯士的波蘭領土比亞威斯托克地區，並獲得在瑞典和土耳其行動的權力。根據和約，亞歷山大一世承認萊茵同盟；承認拿破崙的兄弟約瑟夫為那不勒斯國王，路易為荷蘭國王，熱羅姆為威斯特法利亞國王；承認拿破崙對愛奧尼亞群島的七個島嶼的主權。
法俄兩國還簽訂了攻守同盟條約。兩國保證在各個地方，在一切戰爭中，對一切國家都採取一致行動；並保證為此而動用自己的全部兵力；保證不單獨進行媾和談判。條約規定：如果英國不接受俄國的調停，或者在1807年11月1日前不同意在承認海上自由和退還它在1805年後所奪取的土地的基礎上籤訂和約，則俄國應斷絕同英國的外交關係，並參加大陸封鎖體系。此外，俄國有義務建議奧地利、瑞典、葡萄牙、丹麥四國加入對英戰爭。
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