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人斷了一條手臂，全家人都圍著他哭泣。一個耳聾的人坐在街道旁，茫然地看著路上的行人。
到了晚上，天使切下了自己的手臂接到了年輕人的身上，又把自己的一隻耳朵送給了那個耳聾的人。
現在他只剩下一隻耳朵聽歌手說話，歌手給他講述了發生在自己流浪過程中的故事，他的無數次豔遇。
天亮了以後，他們卻被旅店老闆趕了出去：〃快點兒滾出去吧！你曾經是一個多麼有氣質的人，但現在你卻全身惡臭，不僅變成了瞎子還失去了一條手臂，你這樣的人住在我的店裡會把別的客人嚇走的！〃
他們被趕出旅店的時候，歌手看見街上的人們正分成了兩夥在打架，他忙拉住一個人詢問原因。
那人回答道：〃國王被刺客刺中了心臟，死了，兩位王子為了得到王位而掀起了戰爭。〃
天使對歌手說：〃我的朋友，請帶我到皇宮去，我能夠使國王復活。〃
歌手帶著又瞎又瘸的天使來到了皇宮，皇宮門前的守衛用長矛對著他們：〃把那個乞丐帶走，他身上的臭味簡直令人無法忍受！〃
歌手說：〃請向皇后通報，我的朋友可以讓國王復活。〃
守衛們半信半疑地進去通報了，因為城內的局勢已經變得無法控制，無計可施的皇后只好請他們進了皇宮。
天使用刀剜開自己的胸口，將心割下來一半，他將這半顆心放入了國王的胸口，國王果然復活了。
國王平息了王子們的爭鬥，城內重新恢復了平靜。
但國王並不感激天使，因為他身上的疾病任何人看見了都會覺得討厭。天使和歌手離開了皇宮，住在城外的破屋子裡。
歌手每天都到城裡去唱歌，帶回城中的訊息。
國王自從復活之後，就開始懷疑所有的人。他不僅下令，讓人四處搜捕刺殺他的人，更制定了嚴酷的法律，以殺頭來懲罰人民。
人們無法忍受這種可怕的統治，更多的人開始刺殺國王。但無論他們如何努力，都無法殺死他。就算是用劍刺入他的胸口，他仍然不會死。
人們悄悄地議論，因為國王有了那個人的半顆心，所以他永遠不會死。除非殺死那個人，國王才會和他一起死。
天使和歌手在一天夜晚聽見了人們的喧鬧聲，歌手開啟門，他看見許多人手拿著長矛站在屋外，這些人裡就有他們曾經幫助過的人們。
天使問道：〃發生了什麼事？〃
人們大聲叫喊著：〃殺死那個人，就是他給我們帶來了無盡的苦難。〃
天使瞎了的雙眼中又一次流出了眼淚：〃我的朋友，我想盡辦法來幫助你們，為什麼你們卻想要殺死我？〃
〃只有你死了，那個魔鬼一樣的國王才會死去。國王以前不是這樣的，都是因為你把你的心給了他，他才變了一個人，這都是因為你的心像惡魔一樣邪惡。〃
〃難道我的心像惡魔一樣邪惡嗎？〃天使覺得迷茫不安。他第一次感覺到人心難測，是他所不能瞭解的。
〃殺死他和他的朋友！只要殺死這兩個魔鬼，我們就可以重新過上幸福的生活。〃
天使覺得很抱歉，他對歌手說：〃我的朋友，請快點兒離開我吧！很抱歉，我給你帶來了不幸。〃
歌手卻緊緊握著天使的手：〃不，只有在你的身邊，我才能真正感覺到幸福。〃
天使和歌手被失去理智的人們殺死了，與此同時，皇宮中的國王也死了。瘋狂的人們縱火點燃了天使和歌手的屍體，在火光中，他們看見天使的背上生出了雪白的雙翅。
人們開始冷靜下來，議論紛紛：〃難道他並不是一個惡魔，而是一位天使？〃但無論他們如何悔恨，都已經來不及了。從此以後，天使就再也不願意來
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