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匈奴每次進入邊境劫掠，謹慎點燃烽火，總是進入收保不戰鬥。這樣過了數年，這樣也沒有丟失傷亡。匈奴都以為李牧膽怯，即使趙國邊境士兵也以為自己國家將領膽怯懦弱。趙悼襄王責備李牧，李牧如故。趙悼襄王勃然大怒，讓他人代替李牧為將軍鎮守邊境。一年多屢次出戰，作戰不利，多傷亡慘重，邊境不得耕種田地與放牧。趙悼襄王再次請求李牧擔任將軍，李牧關上門稱病不出，趙悼襄王強行起用，李牧說：“一定任用臣，臣一如從前，乃敢遵從命令。”趙悼襄王應允。
李牧到達邊境，按照之前約定行事。匈奴數年無所得，到底以為李牧膽怯。邊境士兵日日得賞賜而不用，都希望與匈奴一戰。於是乃配備挑選馬車得一千三百乘，挑選戰馬得一萬三千匹，能破敵擒將的勇士五萬人，擅長射箭的好手十萬人，都部署練習作戰；大縱放牧、人民佈滿田野。匈奴小入，李牧假裝敗退不勝，以數十人丟棄給匈奴。匈奴單于聽聞，率大隊人馬來劫掠。李牧設定許多奇兵戰陣，張左右翼攻擊，大破匈奴，斬首匈奴十餘萬騎兵，滅衤詹襤，攻破東胡，使林胡歸降。單于逃走，十餘年不敢接近趙國邊境。
先是時，天下講禮儀的國家和習於禮教的人民有七，而三國邊境與戎狄接壤：秦國從隴以西有綿諸、緄戎、翟、之戎，岐、梁、涇、漆之北有義渠、大荔、烏氏、朐衍之戎；而趙國北有林胡、樓煩之戎；燕國北部有東胡、山戎；各自分散居住於溪谷中，自有君長。往往而聚集者有一百餘戎，然而莫能統一。其後義渠建築城郭以自保，而秦國逐漸蠶食，到秦惠文王贏駟於是佔領義渠二十五座城。秦昭襄王之時，宣太后誘義渠王，在諸泉宮殺死義渠王，於是發兵討伐義渠，消滅；始於隴西、北地、上郡建築長城以抵抗胡人。趙武靈王北破林胡、樓煩，建築長城，自代並陰山下，至高闕為要塞，而設定雲中、雁門、代郡。其後燕國將軍秦開為人質在東胡，東胡人很信任秦開；返回燕國而襲擊大破東胡，東胡退卻千餘里土地；燕國也建築長城，自造陽至襄平，設定上谷、漁陽、右北平、遼東郡以抵禦胡人。等到戰國之末而匈奴開始強大。
始皇帝上四年，戊午，公元前二四三年
春天，蒙驁討伐魏國，奪取暘、有詭。三月，軍隊停止戰爭。
秦國質子從趙國返回秦國，趙國人質太子從秦國回到趙國邯鄲。
七月，秦國出現蝗災，發生瘟疫。讓百姓捐粟千石，封授爵位一級。
魏安厘王魏圉已故，他的兒子魏增即位，這就是魏景湣王。
始皇帝上五年，己未，公元前二四二年
蒙驁討伐魏國，奪取酸棗、燕、虛、長平、壅丘、山陽等二十城：初次設定東郡。
當初，劇辛在趙國與龐煖友善，不久而在燕國做官。燕王見到趙國數次被秦國圍困，趙國名將廉頗離去而龐煖為將軍，想要趁其疲憊而攻擊，向劇辛詢問，劇辛回答說：“龐煖容易對付罷了。”燕王讓劇辛為將軍而討伐趙國。趙國龐煖率領趙師抵抗，殺死劇辛，俘獲燕師二萬人。
