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幾天後，部下向諸葛亮報告：司馬懿派兵驅駕木牛流馬往隴西搬運糧草。諸葛亮大喜，道：“果然不出我的意料啊！”使命令部將王平說：“你帶領一千軍士，裝扮成魏兵，星夜偷越過北原，只說是巡糧軍，直接到運糧的地方，將護糧的軍士殺散，馬上驅趕裝滿糧草的木牛流馬回來。這時，魏兵必定追趕，你便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動了。你們拋下它們就是。魏兵趕也趕不動，牽也牽不動，抬也抬不走。我再派兵前往，你們就再回身將木牛流馬之舌扭轉過來，長驅直進，那時魏兵必定疑神疑鬼了。”
王平領兵走後，諸葛亮又吩咐部將張嶷道：“你帶領五百軍士，裝成鬼頭獸身，用五彩塗面，一手執繡旗，一手舉寶劍，身上掛著葫蘆，裡面藏些能引著煙火的東西，埋伏在山腳。待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅趕木牛流馬。魏兵見了，必定懷疑你們是鬼神、不敢來追趕。”
張嶷奉命走後，諸葛亮調兵遣將，準備去接應王平、張嶷，並佈置一些部隊去斷絕司馬懿的歸路。於是按照諸葛亮的計謀，果然，蜀軍奪來了魏軍的大批糧草。
鬼谷子說：“主事日成，而人不知；主兵日勝，而人不畏也。”像諸葛亮這樣帶兵打仗，士兵們就像是在演戲，不動刀槍，敵人就落花流水，怕從何來？txt電子書分享平臺
諸葛亮火燒藤甲兵
諸葛亮火燒藤甲兵
為了平定南方，以保障北伐曹魏無後顧之憂，諸葛亮採取攻心為上的方針，對南蠻首領孟獲實行捉住就放的辦法。果然，孟獲不是諸葛亮的對手，六次交戰六次被擒。諸葛亮又放了他一次。孟獲回去後向烏戈國王求援，領了三萬藤甲兵來桃花渡口與諸葛亮對陣。諸葛亮派大將魏延迎戰，誰知藤甲兵厲害非常，刀箭不入，蜀軍難以抵擋，只得敗走。藤甲兵也不追趕，返回桃花渡口，因藤甲浸透了油，故而浮於水面，烏戈兵都輕易地渡河而去。魏延向諸葛亮報告此情，左右勸諸葛亮班師回朝。諸葛亮說：“我好不容易到此，豈能輕易退兵。”
於是，諸葛亮親自去踏勘、考察地形，忽到一山，望見一條形如盤蛇的山谷，兩邊都是懸崖峭壁，沒有樹木雜草，中間是一條大道，便問土人：“這是什麼地方？”
土人說：“這是盤蛇谷。”
諸葛亮大喜道：“這是上天給我成功的機會。”打道回寨，命令馬岱準備黑油櫃車、竹竿等物置放盤蛇谷兩頭，命令趙雲準備應用之物在路口守衛，命令魏延與藤甲兵交戰，在半個月內要連輸15 仗，丟棄七個營寨，引誘藤申兵進入盤蛇谷。各將紛紛領命而去。
卻說孟獲見了烏戈國王兀突骨說：“恭賀貴軍旗開得勝，蜀軍怎是你們藤甲兵的對手？不過，諸葛亮慣會運用埋伏火攻之計。今後交戰，只要見山谷中有樹木草棄之處，切切不可進去。”
兀突骨說：“您說得有道理，藤甲怕火不怕水，我們要防止諸葛亮放火進攻。”
不日，魏延與兀突骨交戰，每戰必敗，半月連敗15次，連丟七個營寨。藤甲兵大進追殺。兀突骨但見林木茂盛處便不叫前進，派人遠望，果見樹蔭之中隱隱有軍旗飄揚，對孟獲笑道：“果然諸葛亮想在樹林處埋伏火攻，我不上當，他必敗無疑。”
第十六日，魏延又來挑戰，兀突骨打敗魏延。魏延過盤蛇谷而逃，兀突骨率兵追殺，見谷中並無樹木。忽見谷口有黑油櫃車，蠻兵說：“這是他們的糧車。”兀突骨大喜，放心進谷，忽報谷口“糧車”火起，又被大批乾柴攔斷。兀突骨心慌，正要奪路，只見山兩邊亂丟火把，火把到處，地中火藥爆炸，三萬藤甲兵左衝右突，全被燒死，臭不可聞，作為兀突骨後援的孟獲終於又被諸葛亮活捉，至此，他只能口服心服，歸順蜀國了。
戰後，諸葛亮會集諸將
