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從前，在一個遙遠的國度裡，住著一隻聰明機敏的狗和一隻狡猾的老鼠。狗名叫忠義，老鼠名叫智謀。忠義是一隻心地善良、勇敢忠誠的狗，而智謀則是一隻機智過人、善於謀劃的老鼠。
有一天，忠義和智謀在森林裡相遇了。智謀看到忠義孤獨地躺在草地上，便走過去詢問：“你怎麼了，忠義？怎麼一個人躺在這裡？”忠義嘆了口氣，回答道：“我原本是這個國家的皇家護衛犬，為主人守護著國庫。可是有一天，我不幸被一個邪惡的巫婆施了魔法，變成了一隻普通的狗。我失去了昔日的榮光和能力，只能在這裡苟且偷生。”
智謀聽後，心生同情，便對忠義說：“別難過，忠義，我會想辦法幫你恢復原狀的。”忠義感激地點了點頭，眼中閃爍著希望的光芒。
於是，智謀開始四處尋找破解魔法的辦法。他穿過了森林、翻過了山丘、遊過了河流，終於在一座神秘的廟宇裡找到了一個古老的魔法咒語。智謀學會咒語後，回到了忠義的身邊。
然而，在準備施展咒語的時候，智謀發現他們身邊缺少了一樣重要的東西：魔法石。沒有魔法石，咒語就無法施展。於是，智謀和忠義開始四處尋找魔法石。
經過一番艱苦的尋找，他們終於在一個險峻的山崖上找到了魔法石。此刻，他們感到無比的興奮和欣慰。
終於到了施展咒語的時刻。智謀站在忠義的身邊，手握魔法石，口中唸叨著神秘的咒語。突然間，一道耀眼的光芒從魔法石中迸發出來，籠罩住了忠義。光芒漸漸消散後，忠義重新變回了皇家護衛犬的模樣。他高大威猛、目光炯炯，散發出威嚴的氣息。
忠義感激地對智謀說：“謝謝你，智謀！你不僅是我的朋友，還是我的救命恩人。”智謀微笑著回答：“別客氣，忠義。我們是患難之交，互相幫助是理所當然的。”
為了慶祝忠義恢復原狀，智謀決定舉辦一個盛大的宴會。他邀請了森林裡的所有動物們共同歡慶這個喜慶的日子。動物們紛紛前來祝賀忠義重獲新生。宴會上歡聲笑語、歌舞昇平，大家都為有這樣一位勇敢忠誠的朋友而感到驕傲和自豪。
然而，就在這時，那個邪惡的巫婆發現了這一切。她憤怒地發誓要報復智謀和忠義。巫婆施展了邪惡的法術，將整個森林籠罩在了一片黑暗之中。狂風怒吼、雷電交加，彷彿世界末日即將來臨。
忠義和智謀站在一起，面對著這突如其來的危機。他們深知，要想拯救森林和所有的動物們，就必須聯手對抗邪惡的巫婆。於是，他們商討對策，共同制定了一個周密的計劃。
他們先派遣其他動物去通知森林裡的所有居民們保持警惕，並尋找庇護所躲避即將到來的災難。接著，智謀利用他的聰明才智，想出了一個能夠削弱巫婆法術的辦法：收集森林裡所有的露水，熬製成一種神奇的藥水。動物們紛紛行動起來，齊心協力地收集露水。經過一番努力，他們終於熬製出了藥水。
而忠義則帶領著一些強壯的動物們組成敢死隊，直接向巫婆發起攻擊。他們趁著巫婆法力減弱的時候，衝進了她的老巢。經過一場激烈的戰鬥，敢死隊成功地將巫婆制服了。
巫婆被擊敗後，黑暗消散而去，陽光重新照耀在森林上空。所有的動物們歡呼雀躍，為忠義和智謀的勝利而慶祝。智謀和忠義也緊緊地擁抱在一起，感慨萬分。他們明白到團結一心、共同面對困難的重要性。
從那以後，忠義和智謀成為了森林裡最受尊敬的英雄。他們經常幫助那些需要幫助的動物們，為維護森林的和平與安寧而不懈努力。而這個故事也流傳了下來，成為了一代又一代孩子們心中永恆的童話經典。
如今，每當夜幕降臨的時候，森林裡的動物們便會圍坐在一棵古老的榕樹下，聽老者講述著忠義和智謀的傳奇故
