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大一些，在應該是頭髮的地方，長著無數手指粗細的灰白色觸角，不停地纏繞扭動著。他們身上都穿著同樣的華麗魔法袍，腰間別著一把看起來像是裝飾用的小刀。海格爾知道，在這三個生物中，肯定有一個是凱特。為了迷惑對方，他和揚風一樣使用變身魔法卷軸把自己變成幫手的樣子——他做得很成功，因為這三個傢伙看起來實在沒什麼區別。
“摧心魔。”回答的是喬茲，“我年輕的時候曾經碰到過一個，是很難纏的魔界生物，沒想到會在這裡出現。”
“凱特居然能把這些傢伙叫出來，不知道許下了什麼好處？”揚風心裡沉吟道，“看來他真是下足了本錢啊……”凱特之前的幫手是一對蛇發美杜沙，現在忽然換成與其相比高出不止一級的摧心魔，顯然是因為對決賽相當重視。
陸陸續續有許多龍穿過雲層，扇著翅膀令自己停在空中，在這兩個空島外圍排成一個稀稀拉拉的大圈，為自己支援的物件鼓勁加油。不少龍背上都帶著幾隻其他種族的生物，從地精到獨角惡魔不一而足，看來這次比賽確實讓龍族和生活在龍谷裡的其他種族之間的關係融洽了不少。
一雙特別巨大的翅膀劃破雲海，好像在空中展開一面黑色的幕布，威嚴的聲音響起：“安靜！”正是負責教導這些小龍的千年龍——黑星。
空中的嬉鬧聲立刻消失得無影無蹤，只剩下翅膀扇動時發出的呼呼風聲。
黑星繼續道：“今天是資格比賽的決賽，參賽雙方分別是揚風和凱特。我想大家都應該很清楚比賽規則了，不過我還是要簡單地重複一下。比賽雙方可以使用任何可能的手段進行防禦或者干擾對方的施法，但是隻能使用變形魔法進行直接的攻擊。如果用其他手段對對方造成肉體上的直接傷害，則被判失敗。首先將對方變形的就是勝利者！”龍族的變形魔法威力強大，而且施展起來並不太困難，但是想控制要變成什麼就有很大難度了。也就是說在這場古怪的比賽中，參賽的選手可能會被變成任何生物。
揚風心中對他的搭檔囑咐道：“聽好，摧心魔的魔法防禦力很強，看來計劃要進行一些改動，你們專門負責用魔法盾牌來進行防守，我來負責攻擊。”本來的計劃是喬茲負責防守，自己和海格爾用變形魔法進攻。他之所以這樣考慮，是因為之前有妖精成功施展龍族變形魔法的先例。但是面對魔法防禦力比龍差不了多少的摧心魔，妖精的魔法能不能使對方變形實在很難保證，所以還是讓他們專注於防守比較有效。
“準備好了？”黑星猛地一振翅膀，如同一枝黑色的羽箭一般向更高的天空中射去，“開始！”
“魔力屏障！”喬茲手中的黃金權杖揮動了一下，若有若無的能量層出現在他們周圍，形成一個透明的半球形保護罩。
幾乎是同時，對面空島上一個摧心魔發出一聲尖厲的嘶叫，頭上扭曲的觸角忽然全都直豎起來，好像一個連著人類身體的巨大海膽。每隻觸角頂端都射出一個小小的米黃色能量球，這些能量在空中匯聚成一團，炮彈般向喬茲的防護盾激射而來。
能量激盪，發出“啵”的一聲輕響，魔法障壁上激起一陣水波般的漣漪。海格爾感到一陣刺骨的涼意直衝進後腦，然後飛快地蔓延到全身，讓他不自覺地哆嗦了一下。這種感覺隨即消失，顯然大部分能量都被魔法障壁中和了，否則它的效果絕對不只是這樣而已。
揚風心中對另外兩人道：“加強防禦！”同時開始唸誦咒語，在兩隻手中聚攏起一個魔法光球。他的魔法修為雖然在小龍中算是相當優秀的，但比起被稱為“龍族超天才少女”的愛蜜麗還是不可同日而語，到現在大部分魔法仍舊需要藉助龍族的特殊咒語來施展。凱特的水平和他也差不多，誰能取勝，則完全要看戰術的制定和臨場的發揮了。
咒語完成，喬茲解
