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其後吐谷部一直向西遷移，一直遷到伏俟城（位於青海湖西十五里，遺址在今天青海省海南州共和縣石乃亥鄉鐵卜加村的鐵卜加古城），這一時期的首領為誇呂，不稱王而稱可汗。誇呂在位時間為公元535年到591年。後來，隋朝曾經兩次攻伐吐谷渾，並在吐谷渾地區設河源、西海、鄯善、且末四郡。隋末，吐谷渾又收復故地。誇呂的兒子世伏（591‐603）繼位後娶隋朝光化公主為妻。
唐朝初年，吐谷渾與唐戰爭不斷，成為唐朝嚴重的邊患。唐貞觀九年（635）伏允兵敗，逃到鄯善後自殺。從此吐谷渾分成東西二部。西部由伏允的兒子達延芒結波率領，以鄯善為都，後來被吐蕃吞併，吐蕃稱作&ldo;阿柴&rdo;或&ldo;阿轄&rdo;。東部由伏允長子慕容順率領，居住在伏俟城，被唐朝封為西平郡王。其後一直與唐朝的關係不錯，貞觀十四年（640），唐朝將弘化公主嫁給吐谷渾首領諾曷缽，加封他為青海國王。
吐蕃興起以後，長期向甘青地區擴張。唐龍朔三年（663），吐谷渾被吐蕃所滅。吐谷渾最後的首領諾曷缽逃奔涼州，率數千戶人民逃奔到唐朝。唐朝把這批人遷徙到靈州，置安樂州（今甘肅中衛縣境內），任命諾曷缽為安樂州刺史。吐谷渾作為一個國家遂滅亡。但其子孫仍世襲青海國王的封號，一直到貞元（785‐804）時為止。最後一個青海國王叫做慕容復。
鄧至（白水羌），今亭街以東，平武以西，汶嶺以北，宕昌以南，相當於今四川省北部，都城鄧至城（今四川省九寨溝縣西）。像舒治本來世代為白水酋帥，於公元430年稱王自立。鄧至雖然名為王國，但獨立性並不強。鄧至國的王位繼承需要得到北魏準許，西魏恭帝元年（554），鄧至國的國君像簷桁在一次政變中失去政權，他投奔西魏後，西魏太師宇文泰派兵護送他回去復位。像簷桁在這一年病亡，西魏改鄧至國為鄧州。鄧至國遂滅。
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