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，老公公又讓媳婦轉房給了老三。也是這女人命苦，沒過上幾年安穩日子，老三患上胃病，一病好些年，待張仁茂回到家裡時，老三已氣息奄奄，危在旦夕。
老三含淚跪伏在床邊，將這母子託付給兄長，當晚便倒地歸西。弟媳被生活拖累得骨瘦如柴，幾個月後，遺腹的女兒張華玉剛剛一落地，她也隨之赴了黃泉。
張仁茂告別了江湖生涯。正因為他半輩子闖蕩江湖卻並無成就，也就不願意侄子像他一樣染上江湖習氣。
張炳卿從小手腳勤快，平時裡很少出門，他唯一的愛好是歇下工來時，拿起一把自制的胡琴拉個小調。一見到這種情形，張仁茂總是皺起眉頭不說話。
張仁茂小時候也愛過胡琴，為此還捱過父母不少的打。胡琴摔破了好幾把，也未能使他丟掉這個愛好。自從弟弟、弟媳死了，他摸弄這東西的時候極少，也不高興張炳卿玩，他說：“這東西不是火，卻能燒心，扔了吧，掙飯吃要緊！”
只有一種例外，那就是他的心情極為沉悶，為了消解憂愁喝醉了酒的時侯，他才會主動走向張炳卿，隨琴音吆喊幾句；興濃了，也會指點張炳卿這琴該怎麼拉，戲文該怎麼唱，還說：“這琴聲是馬，是風，隨它吆上幾句，神便飛揚，心便敞亮──人哪能只顧著吃飯？”
可待他的酒一醒，又像怕蛇咬似地避開那些拉琴說唱的事。
［插敘］後來，果然是因為這把琴的緣故，張炳卿與縣中學來小鎮演戲的學生們混熟了。
他聽了學生們指天劃地的議論，感染了那些激昂慷慨的情緒，看了那些鼓動反抗意識的劇目，他的心像著了火，對人生，對社會的思索不時洶湧澎湃。
自從送走那些學生，張炳卿雖然照樣低頭弓腰整日裡忙活計，可實在耐不住沒言沒語沒心思的孤獨，他的心裡總是感到十分空蕩，有時便一個人坐在樓上的窗臺前拉上幾支民間小調。
一天清晨，天下著雨，沒活幹，張炳卿起得早，面對著初秋細雨迷茫的山巒，不覺生出許多的惆悵，他又拉動了琴絃。
正好，姚太如晨跑來到這裡，他被琴音吸引住了，不覺赤著上身立在雨中聽了很久。
琴聲一停，他便向張炳卿揮手招呼。
當時，張炳卿還不認識他，也沒有聽清他在說什麼，正不知如何回答，那人徑直跑到他屋裡來了。
姚太如一身滴著水，只用手抹了一下臉，向張炳卿要過胡琴，一邊除錯琴絃，一邊說，他好幾次聽到琴聲都想進屋來看看，他說這琴製作得很不錯，拉得也好。還問張炳卿怎麼拉得出這些新歌來。
說著，他自己便拉起了一段不知名目的曲子，那旋律熱烈而激越。
張炳卿覺得這又是遇上了知音，剛要發問，姚太如指著身上的雨水，笑了一下，說聲“往後你來學校玩吧”，便出了門。
在雨地裡，姚太如再次回過頭來揮了一下手，然後才朝小學校跑去。
於是，張炳卿便常去小學校玩，除了拉琴，也天南海北地扯閒話，有時還一直扯到深夜才回家。
後來，又有幾個年輕人聚到他們一塊，扯來扯去，很快就成了能夠相互傾心的好朋友，不久，便釀成了這張貼紅綠傳單的事。
［解說］張仁茂之所以不肯點破張炳卿的這些事，是因為他正在思量著該怎麼辦。
［場景２］驚天發現
每年的五六月，小鎮一帶總要鬧饑荒，讓一些借貸無門的人情緒極為不安。不時有真假難辨的訊息從鄉下傳來：
一支稱作“棕包隊”的人馬佔據了一個山口，專門打劫過路富商，幾個打柴的人還從他們那裡得到了不少好處；
十幾戶佃農半夜撬開東家的糧倉，運走了好幾十擔穀子；
外地有人在鄉下
