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兩載光陰悠悠而過，木歸客時年已經八歲。
這年八月的一天，一則訊息從南陲邊境不脛而走，迅速傳遍了南方數十個村鎮，打破了當地本來安寧的生活。
原來，在那處於人妖領地交界之處，有兩方極其龐大的勢力——妖族與蠻族，這兩個部族本來井水不犯河水，數百年來都相安無事，不知為何竟突然開仗了。
在厘堰鎮西南邊五十里外，便是大周國土的邊境。而從邊境再往南邊，有一座規模宏大、氣勢磅礴的古城，它便是大名鼎鼎的“萬妖南國”。
這座古城裡居住的，皆是修煉了萬年以上的大妖，它們法力高強，神通廣大，輕輕動一動手指，就能攪動風雲，將一方夷為平地。
然而，這些棲息於“萬妖南國”的大妖，其修為已然達到了高深莫測的境界，他們自身所具備的素質，遠非常人乃至普通妖怪所能企及。
歷經萬年修煉，他們不僅擁有毀天滅地的強大法力，更在漫長的歲月中，逐漸孕育出一種超凡脫俗的神性。
這種神性，使得他們看待世間萬物的眼光更為深邃、超脫。他們從內心深處愛好和平，堅信世間萬物皆有其自身的發展規律，一切都應遵循自然的法則。在他們眼中，世間的每一個生命、每一種現象，都是自然中不可或缺的一部分，無需外力強行干涉，正應合了儒道兩家“無為而治”的理念。
基於這樣的理念，這些大妖們選擇深居在南國腹地，遠離塵世的喧囂與紛擾，極少過問世間之事。這就是他們心甘情願偏居一隅的原因，他們所具備的能力是不容小覷的，只要他們要進犯他族領地的野心，那麼動輒就是一場毀天滅地的災難。
在南國與大周邊境之間，有一條雄偉壯闊的山嶺橫亙其間。這座山嶺因其大部分山體背靠南國，故而得名“南國嶺”。它宛如一條沉睡的巨龍，蜿蜒盤踞在大地之上，其長度足足有八百里之遙。這座山嶺地勢險要，峰巒疊嶂，谷深林密，被世人視為一道天然的屏障，是人族與南國之間的共同天塹。
位於大周邊境這邊的南國嶺下，生活著兩個截然不同卻又同樣龐大的部族。
其中一個部族是妖族，雖說它們個個都修煉得小有所成，但與居住在南國中的萬年大妖相比，在修為境界上有著天壤之別。
因此，這些妖族有一個專門的名稱，叫做“細妖”，意思是小妖，難以掀起什麼風浪，頗含貶義。它們大多是從世界各地遷徙過來的，為的就是想擠入萬妖南國，因為那裡是高等妖族的代名詞，無論人妖，都圖個虛名。
而另一個部族，則是當地的土著。他們從外形上看，與普通人類並無二致，然而，他們的頭腦卻不太靈光，思維簡單且粗暴。在遇到問題時，他們只會用暴力解決，只有強者說出來的話，才是道理。
他們的行事風格與野獸沒有太大的區別，簡直就是一群尚未受到文明教化的野蠻人，故被貼切地稱為“蠻族”。
蠻族在在這片土地上，憑藉著原始的本能與蠻力維持著生存，他們奉行著強者為尊的種族制度。在這個弱肉強食的體系下，力量就是一切的準則，強者可以肆意支配弱者，擁有絕對的統治力。
蠻族是邊境地區唯一的不可控因素。
他們生性野蠻好鬥，暴虐成性，所到之處，燒殺搶掠，無惡不作。本來南國嶺下也有不少村落，可他們經過蠻族的幾次洗劫後，已經徹底不復存在。
與之形成鮮明對比的是那些細妖，儘管它們在修為上遠不及萬妖南國的大妖，但好歹經過修煉，具備了一定的思想意識，能夠分辨善惡好歹，知曉做事的分寸，不會輕易做出傷天害理、為禍一方的惡行。而這些蠻子，卻完全如同未開化的野獸，既無法被馴化，也根本不可能接受教化，簡直就是十足的禍害。
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