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的一邊。
有著“與神相似者”之稱的米迦勒和身為天使警衛長的迦柏莉聯手鏖戰路西法，但仍佔不得絲毫上風。
最終，當米加勒抽出背上的由神賜予的米加勒之劍時，戰局才得以變化。因為路西法沒有能與之匹敵的神兵。而撒旦盾（此時仍被稱為路西法盾）卻被加米爾·託力亞拿去救艾哲爾·託力亞，導致無從還手。最終路西法被鋒利無比的神兵斬碎。但僅僅是大傷了元氣，與眾叛亂天使墮落了三天三夜觸及地獄最底層，改名為惡魔王撒旦。除撒旦一人外，所有叛亂天使翅膀變黑，成為墮天使，這是魔族最主要淵源。
七惡劍在艾哲爾·託力亞自殺後被月天使莎莉葉拿去給其兄哈恩·雷斯·舒伯特。熾天使烏利爾前來搶奪這三界無匹的神兵，同時失落魔神錄而被廢天使資格的拉海伯也來尋仇。波折中，為免哥哥因為保護自己而敗北，月天使莎莉葉自殺於七惡劍下。因妹妹的死亡發狂的哈恩棄解封了的七惡劍而不用，空手撕碎了這兩位天使，並使他們永不得完整身體。隨之他陷入失控的瘋狂，見到天使即行殺戮，甚至一直踏著無數天使的屍體打到反天的主戰場，與剛剛戰敗路西法的米加勒打了個兩敗俱傷。
米加勒也因為失去情感所託，將心比心，並未計較哈恩的瘋狂，反而將引魂天平和米加勒劍送給他。（其實也是因為米加勒不想再用這把曾斬碎路西法的神兵利刃）
得到魔神兩界任意通行的神器…………米迦勒的引魂天平，哈恩尋遍天堂、地獄，希望找到妹妹的元魂，可惜毫無收穫。
米加勒斬碎路西法之時，望著墮天的路西法流下眼淚，誕生智天使拜菲莉。
不過在最後的一刻，路西法卻藉機同心神不寧的米加勒打了第二個賭，就是讓這位新誕生的智天使拜菲莉轉生人族去試圖感化加米爾·託力亞，如果成功則魔族1000年不踏足人界，否則天使等神族1000年不得踏族人界。
這就是第二賭約。
拜菲莉，誕生自米迦勒見路西法墮天的眼淚，身為擁有雙對藍翼的智天使。為完成第二賭約，在掌管記憶的天使賽德凱爾為其消除記憶後化身人族普通女孩，希望能透過在人界與加米爾·託力亞的接觸而感化加米爾。但兩人竟相愛，失去天使聖潔之光的拜菲莉憶起被封的記憶，同時成為擁有黑色翅膀的墮天使一員，生下雙胞胎阿素·託力亞（意為“三”，由迦佰莉起名）和凡盧爾·託力亞（意為“幸福天使”，由路西法起名）。
阿素被當時的魔族統領巴德爾收為義子，拜在武天門下，以飄緹亞為師。巴德爾被叛徒刺殺後，阿素開始在高階魔族苔伊法老居住的高階魔界成長。
第二賭約中神族成了輸家，天堂之門不得已將關閉一千年。任何善人的靈魂由於無處可依而在地獄的入口徘徊，可惜地獄也絕不收留。由神魔錄得知此事的加米爾和拜菲莉尋找掌管時間的初代託利亞————貝利亞，希望加快高階魔界的時間，來縮短一千年的賭約時限。
找到的竟是與路西法同化的貝利亞，而且兩人相合後竟是不願與世相爭的性格。
合體的後力量大增的路西法順利操縱時空，高階魔界時間流逝加快50倍。
加米爾和拜菲莉夫妻將二子凡盧爾交由路西法教養，並把神魔錄轉給路西法。夫妻打算遵守與武天的約定，投於武天座下，改名龍與鳳。
途中兩人遇到尋妹亡魂未果的哈恩。對於奪去妹妹生命的七惡劍，哈恩決不打算用，將之還於加米爾。加米爾告訴他神魔錄在路西法那裡，哈恩匆匆趕往，可惜未能尋到。哈恩茫然路過一人族戰場時，正好遇到與其有著同樣外貌的一個瀕死的人族將軍………………
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