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卻說，袁術起二十萬大軍，分七路攻呂布。呂布用陳珪之計，策反韓暹、楊奉，擊敗張勳、活捉橋蕤，大勝袁術軍，殺死殺傷者眾多，俘獲錢糧兵甲不計其數。
袁術敗退淮南，缺糧就劫掠陳留，惹怒曹操。曹操發兵十七萬，聯合劉備、呂布，併發召令孫策、諸葛亮合兵圍攻袁術。
曹操、劉備、呂布大軍攻淮南城，歷時月餘，終大勝袁術軍，攻克淮南，斬殺袁術大將李豐、陳紀、樂就、梁剛等。
袁術引數萬軍退守壽春，壽春為揚州州城，城牆高大護城河深，袁術仍有數萬軍。
曹操因缺糧不能繼續討伐故退兵，留曹仁守淮南，劉備屯上沛，呂布仍回徐州。
卻說孫策軍三路攻丹陽，用偷樑換柱之計，孫策領一軍攻佔丹徒，想與周瑜前後夾擊建業。
卻因另兩路全軍覆滅，以及屯糧之所云陽被偷襲糧食燒燬，不得不退軍。
又因周瑜大敗，致使水軍全軍覆沒，諸葛亮挾勝引水軍攻破孫策廣陵水寨，燒燬唯一的造船廠，迫使孫策引軍回江北鞏固其大本營。
及至接到曹操圍攻袁術詔書，孫策便出兵攻下東陽，可曹操攻下淮南後缺糧退兵，孫策也駐足不前。
時，諸葛亮接到曹操圍攻袁術詔書，逐於太守府議事和表功。
嘉獎：徐庶、魏延、徐盛、呂岱表現極其優秀為一等功，升徐庶為軍師中郞將，丹陽郡治中從事。
升魏延為義軍中郞，升徐盛為贊軍校尉領兵3000野戰軍2000常備屯田軍守丹徒。
升呂岱為正義校尉領兵4000野戰軍3000常備屯田軍守曲阿。甘寧、周泰、太史慈為三等功獎勵宅屋各一套。
丁奉、全柔、步騭、軍候張勇為五等功，各獎100金。魯肅、朱恆記過錯一次，罰薪一月。
；表功之後，諸葛亮說道：“現在我們與孫策算是死敵了，今接曹操圍攻袁術詔書，大家議議，我們如何應對及下一步如何發展？”
步騭搶先說道：“我們應以江為屏障據守，再集中力量攻取會稽郡、吳郡，以利我們掌控整個江東。會稽郡富裕，也大大有利於我們今後的發展建設。”
顧雍：“朝廷之令不可不遵，也可令水軍進至濡須口或巢湖。”
魯肅：“六家圍攻袁術，誰能最得利？”
魯肅提出一個新問題，對呀，我們不能僅看見我們自己眼前，要有戰略眼光。
這讓諸葛亮立馬回憶起前世討伐袁術，曹操得利最大，不僅聯合劉備生擒呂布，佔徐州。
曹操還攻破壽春，全據豫州，特別是佔領壽春也就是現在的合肥，從此讓東吳孫權止步於合肥，再也沒有北上一步。
徐庶站起來說道：“子敬此議，讓吾敬佩。一個一個來細算，首先，荊州應該會按兵不動。”
“其次，孫策經此與我們一戰應會全力在江北攻佔地盤，其沒了水軍，江東就是我們囊中之物。”
“再有呂布，傲嬌之人又兵馬不多，不敗就好了；劉備僅剩一上沛，將僅兩人，兵馬更少，且與曹操牽扯不清，其必以曹操為首。”
“秋收之後，曹操必動兵馬南下伐袁術，如果我們按兵不動的話必是曹操得大利，孫策得小利。”
徐庶環顧四周，見無人有異議，繼續說道：“如此，豫州必為曹操所佔，那麼，江北我們將直面曹操。”
“若如此，以曹操之能，再挾天子以令諸侯之勢，兵多將廣，我們將如何面對？”
“佔據壽春，攻佔廬江，就據江之北岸；假以時日，曹操水軍一成，那時我們又將如何面對？”徐庶講清楚了最壞的情況。
woKAo，這種聰明的人，就憑一些資訊就能將後世形勢推算出七七八八，諸葛
