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袁非凡回到房間，分了一個分身，分身凝神繼續聽著這客棧上下左右的動靜，他始終有些不放心將李清霜一個人留在客棧。若是天陰教有人看到自己與李清霜一同進入這客棧，黑白無常察覺，李清霜勢必危險。她一個人缺乏行走江湖的經驗，雖然自己也是，但畢竟道行比她高的多。
衡山派比起蜀山，峨眉，以及蓬萊等派，創派歷史較短。而且派里人員比較複雜，有誠心修道的道士，也有走投無路的江湖浪客，乃至一些背上案子的逃犯。莫大掌門雖然嫉惡如仇，但是也會給走投無路的人一次機會。若是他日再犯大錯，執法堂亦將嚴懲不貸。
正因為衡山派人員複雜，天陰教便優先拉攏衡山派。只要衡山派一倒戈，湘江沿岸水陸碼頭大小幫派都會動搖。接著長江中下游的海鯊幫，天龍幫也很容易分化，幫裡無節操之人都將會來摻一杯水，邀一份利。蜀地一攻克，朝廷一時半會也難以收復這塊富饒之地。這些江湖人士，乃至一些修真人士扼守蜀地的雄關要道，無不能以一當百。蜀地許多關隘易守難攻，可謂“一夫當關，萬夫莫開”。而且蜀山派一被消滅，峨眉，青城也勢單力薄，無法對抗南疆，天陰南北兩路大軍，蜀地將盡歸於巫王與天陰教之手。
袁非凡化作一道流光，向衡山飛去。衡山派不像蜀山派等派，逢年過節可以告假下山。衡山派內弟子來路複雜，派歸規定逢年過節不能下山，節假日清早更要集體頌道經清心。每天晚間都有弟子輪流巡更，紀律顯得很是嚴肅。
掌門莫須有端坐在三清殿中央一個蒲團上，他眯著眼睛，似睡非睡。神壇前長明燈閃爍著，每年過年，他都要在三清天尊神像前三省自身。
突然，一道身影落在殿外，擾動了一些空氣。莫須有眼睛突睜，閃身出了大殿門。他很驚異，這四更天時分，哪個不速之客來此？他倒握著劍在背後，道：“道友丁夜造訪本派，所為何事？有何指教亦或者遇到了難事？”
莫須有定了定神，定睛細看，從殿中長明燈照出來的光雖然微弱，但是以他的道行所修成的目力，足以看清來人的大致模樣。他看到來人不是他曾遇到的三山五嶽的道友，亦不是年齡較大有所道齡的修士，而是一個二十來歲的小夥子，他更詫異了。
袁非凡道：“莫道長萬福。新年第一天便如此冒昧上山打擾，請恕不敬之罪。”袁非凡一看殿門前穿著紫色道袍的人，心裡琢磨莫掌門三清殿守歲乃是幾十年來的慣例，這人必是掌門真人無疑。
莫真人道：“福生無量天尊。小道友深夜到訪，必有要事。請到客堂待茶。”莫真人便領了袁非凡到了客堂。
袁非凡暗道：“這莫真人不怕自己背後暗算麼？”袁非凡搖了搖頭，只有心術不正，做了虧心之事的人才會總擔心遭人暗算。所謂“君子坦蕩蕩，小人長慼慼”。
兩人分主客坐下。袁非凡道：“晚輩乃是蜀山派弟子袁非凡，深夜來此是為警告。晚輩在雁都城中無意打聽到天陰教邪徒要對貴派下手。他們相約天明之後擄掠幾名貴派弟子做要挾，迫使你們配合他們攻打蜀地的野心。”
莫真人道：“袁非凡！你就是袁非凡？果然英雄出少年。蜀山後起之秀有你這樣的弟子，真是後繼有人了。只是你剛剛說的天陰教邪徒來劫持我派弟子，這真是難以置信！天陰教不是在塞北極荒之地嗎，怎敢到深入中土南方來為非作歹？前幾日還有人邀我赴會，自稱是天陰教左護法，相約今年清明時節聯合攻打蜀山派。我道是巫王的間諜呢？沒想到天陰教也參與了，而且行事越發明目張膽了！”
袁非凡道：“莫掌門，你須防些派內的內奸，尤其是全長老。”袁非凡將來福客棧內黑白無常的話一五一十的轉述給了莫道長。
莫道長驚道：“他們和全長老勾結在了一起。我還有些不敢相信，
