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使顧興於一八四四年二月到達澳門，見了兩廣總督耆英，只是利用口舌之能，誘惑加訛詐，不用一槍一彈，就逼得耆英和他在澳門一個叫做望廈的小小村落裡，輕而易舉地締結了所謂《中美望廈條約》。條約中規定美國人在五個港口通商居住，以及領事裁判的特權，正和英國人所得的不相上下。
當英國人費勁心力才在上海縣城外，南起洋涇浜，北迄蘇州河，終於搞定了一片租界地的時候。一個美國聖公會的主教文惠廉來到上海，他在毗鄰英國人的蘇州河北岸購置地皮，建造起了一座教堂。並於一八四八年向上海道臺提出要把教堂周圍的地域劃為美租界的要求。可憐的道臺則是糊塗而荏弱，一番交涉以後，竟然把“泛指”蘇州河北岸虹口一帶，統統答允了算是美租界。文惠廉輕輕地一動，就在主教的罩袍之下，替美國政府完成了在上海侵佔殖民基地的工作。
有一有二就有三。看準了滿清政府的昏庸腐敗，羨慕英美在華的既得利益，一八四四年的八月，法國專使拉尊尼也僅率八艘戰艦抵達澳門。拉萼尼比著葫蘆畫瓢，脅迫兩廣總督耆英來澳門談判。於是又有了《中法黃埔條約》。上海則又多了法租界。
西方列強儘管採用各種卑鄙的手段，獲得了它在中國的通商權利。可它們並沒有因有了正當的貿易，就結束了大量向中國販運鴉片的罪惡行徑，反爾變本加厲，利用傳教士、商人等的合法地位，在租界內大肆走私、販賣鴉片。列強的無恥侵略和滿清在江南地區賦稅地租的日益苛重，上海一帶反傳教士、抗糧、毆官、拒差等武裝反抗不斷。再加上太平天國定都天京的巨大影響，最終，爆發了以劉麗川為首的上海小刀會起義。
………【第八十七章】………
小刀會的起義一開始就得到了廣大下層農民、手工業者、碼頭工人、士兵的支援。幾天的時間，起義隊伍就擴大到上萬人。起義勢力也以上海縣城為中心，迅速遍及周圍寶山、嘉定、南匯、川沙、青浦等五廳縣。
小刀會在上海縣城恢復“大明國”旗號，劉麗川自稱為“大明國統理政教招討大元帥”。新政權釋出公告，曉諭各界“城廂內外，勿用驚遷；士農工商，各安常業。”，申明起義軍“軍令如山，秋毫無犯。”，“不取民間一物，不奸民間一女，違者重究。”。並同時宣佈保障外僑的合法權益，要求在上海的外國勢力切實保持中立。
劉麗川，廣東香山（今中山市）人，農民出身，曾以傷科醫生為職業。又在香港做過洋商的經濟，略通英語。他早年就是天地會的成員。起義之初，劉麗川就明白獨木難以成林，要想完成驅逐韃虜的重任，單單依靠自身的力量還遠遠不夠。他派出信使前往天京，上書天王洪秀全，表示願意接受太平天國的節制。
而此時，滿清江蘇巡撫許乃釗、按察使吉爾杭阿所率江南大營清軍進抵上海，紮營於新閘等地，稱北營。松江知府藍蔚雯、浙江候補同知仲孫樊、浙江“防剿局”統帶李恆嵩率水師兵船由黃浦江進迫龍華，稱南營。另外還有陸勇分扎盧家灣、小馬橋，各路清軍和鄉勇共兩萬餘人，對上海縣城形成夾擊之勢。
為取得太平天國的支援，在得不到天京迴音的時刻，劉麗川按原定計劃，毅然改稱“太平天國統理政教招討大元帥”，取消“大明國”旗號。並兩次派出兵馬進攻太倉州城，試圖打通與太平軍的聯絡。可惜先遭知州蔡映鬥伏擊，又遇吳縣知縣丁國恩援軍進攻，派出的兵馬被迫撤回上海、嘉定。劉麗川被迫放棄了西上鎮江的計劃。在清軍的重壓下，由於義軍分散防守，缺乏救援，小刀會逐漸失去外圍各據點，退守上海縣城。此時，小刀會兵力已不足萬人。劉麗川只好在城上四面紮寨，各城門架設大炮，城牆下排鐵蒺藜、埋陷坑，坐守孤城。未來是個什麼樣，包括劉麗川本人在內，都不清楚。
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