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大邏便之執，其國立鞅素特勒之子，是為泥利可汗。卒，子達漫立，號泥撅處羅可汗。其母向氏，本中國人，生達漫而泥利卒，又嫁其弟婆實特勒。開皇末，婆實共向氏入朝，遇達頭亂，遂留京師。處羅居無恆處，然多在烏孫故地。復立二小可汗，分統所部：一在石國北，以制諸胡國；一居龜茲北，其地名應婆。大業初，處羅撫御無道，其國多叛。與鐵勒屢相攻，大為所敗。時裴矩在敦煌，知處羅思其母氏，奏之。煬帝遣司朝謁者崔君肅據《西突厥傳》。《本紀》作崔毅。齎書慰諭之。處羅遣使朝貢。帝西狩，遣召處羅會大斗拔谷。其國人不從，處羅遂謝使者。帝大怒，而無如之何。會其酋長射匱達頭孫。遣使來求婚。裴矩請拜為大可汗，以裂其國。帝召其使者，言處羅不順，射匱有好心，吾將立為大可汗，令發兵誅處羅，然後當為婚也。射匱聞而大喜，興兵襲處羅。處羅大敗，遁於高昌東，保時羅漫山。麴伯雅上狀。帝遣裴矩將向氏親要左右，馳至玉門關晉昌城。晉昌，晉縣，故城在今安西縣東。矩遣向氏使詣處羅所曉諭，遂入朝。以七年十二月，據《紀》。朝於臨朔宮。在涿郡。明年，詔留其累弱萬餘口，令其弟達度闕據《西突厥傳》。《裴矩傳》作闕度設。《通鑑》作達度闕設。畜牧會寧郡。在今甘肅靖遠縣東北。處羅從徵高麗，賜號為曷薩那可汗。《本紀》作曷娑那。十年正月，以宗女為信義公主妻之。帝將復其故地，以遼東之役未遑也。每從巡幸。江都之亂，從宇文化及至河北。化及將敗，奔歸京師，為北蕃突厥所害。處羅先與始畢有隙，始畢遣使請殺之。達度闕為李軌所滅。皆見《舊唐書&iddot;西突厥傳》。處羅未嘗犯順，煬帝徒忿其不朝，遽嗾射匱破壞其國，實為無道之舉。《裴矩傳》言：帝自遼東還，至涿郡，以楊玄感初平，令矩安集隴右，因之會寧存問曷薩那部落。遣闕度設寇吐谷渾。頻有虜獲，部落致富。還而奏狀，帝大賞之。則又使突厥破壞吐谷渾也。亦可謂無道之至矣。
《鐵勒傳》雲：大業元年（605），處羅擊鐵勒諸部，厚稅斂其物。又猜忌薛延陀等，集其魁帥數百人，盡誅之。由是一時反叛。立俟利發俟斤契弊歌楞為易勿真莫何可汗。契弊，即《唐書》之契苾。歌楞，即襲吐谷渾之歌稜也。居貪汗山。復立薛延陀俟斤字也咥為小可汗。處羅敗，莫何始大。伊吾、高昌、焉耆諸國悉附。大業三年（607），遣使貢方物。自是不絕雲。
《奚傳》雲：大業時，歲遣使貢方物。《契丹傳》雖無文，亦當同之，特史有漏略耳。《靺鞨傳》雲：煬帝初，與高麗戰，頻敗其眾。渠帥度地稽率其部來降，居之柳城。此為靺鞨部族入居塞內之始。蓋違高麗之難而來也。
東南海路，煬帝所通者，為流求及赤土。流求，《傳》雲：居海島之中，當建安郡東，建安，今福建建甌縣。水行五日而至，蓋今之臺灣也。其人深目高鼻，頗類於胡，而有文身食人之俗。又云：大業元年（605），海師何蠻雲，每春秋二時，天清風靜，東望依希，似有煙霧之氣，亦不知幾千里。三年（607），煬帝令羽騎尉朱寬入海求訪異俗，何蠻言之，遂與蠻俱往。因到流求國。言不相通，掠一人而返。明年，帝復令寬慰撫之。流求不從。寬取其布甲而還。時倭國使來朝，見之曰：&ldo;此夷邪久國人所用也。&rdo;案時或別有夷邪久國，所用布甲，與流求同，不必流求即夷邪久也。帝遣武賁郎將陳稜、朝請大夫張鎮州《陳稜傳》作周。率兵自義安浮海擊之。義安，宋縣，今浙江諸暨縣楓橋鎮。稜將南方諸國人從軍。有崑崙人，頗解其語。遣人慰諭之。流求不從，拒逆官軍。稜擊走之。進至其都，焚其宮室，虜其男女數千，載軍實而還。據此傳，似朱寬入海，意本不在流求，而《紀》於三年（607）書遣寬使流求國，疑事後追書，昧於當時情事；抑或誤以四年（608）
