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現在強制以權威封此三人為王，秦國百姓沒有人喜愛也。
大王之進入武關，秋毫無所殘害；廢除秦國苛法，與秦國百姓約法三章；秦國百姓無不想要得大王統治秦國者。
於諸侯之約定，大王應當稱王關中，百姓都知白之；大王失職進入漢中，秦國百姓無不怨恨者。現在大王一舉而向東，三秦可傳檄文而平定也。”
於是漢王非常高興，自以為得韓信太晚了，遂聽韓信計策，部署諸位將軍所攻擊計劃。留下蕭何收取巴、蜀租稅，供給軍隊糧食。
八月，漢王引兵從故道出，襲擊雍王章邯；雍王章邯於陳倉迎擊漢王。雍王兵敗，返還逃跑；停止，於好畤交戰，又兵敗，逃走廢丘。
漢王於是平定雍地，東至咸陽，引兵包圍雍王於廢丘，而派遣諸位將軍佔據敵人的土地。塞王司馬欣、翟王董翳都投降，漢王以其土地為渭南、河上、上郡。
將軍薛歐、王吸出武關，趁機接應王陵以迎接太公、呂后。
項王聽聞之，發兵抵禦之陽夏，漢軍不得前進。
王陵者，沛縣人也，以前聚集黨羽數千人，居住南陽，至是開始以士兵歸屬漢。
項王捉拿王陵母親安置軍中，王陵使者至，項王讓王陵母向東而坐，想要以招降王陵。王陵母親暗地裡送別使者，哭泣說：“願為老妾告訴王陵：好好侍奉漢王，漢王長者，終歸得天下，不要因為老妾緣故持有二心。妾以死送使者！”
遂以劍自刎。項王勃然大怒。烹煮王陵母屍身。
項王以過去吳縣令鄭昌為韓王，以抵禦漢軍。
張良贈送項王書信說：“漢王失去應得職權，想要得關中，如果按照約定即停止，不敢向東。”又把齊國、大梁造反書信贈送項王說：“齊國想要與趙國一起滅楚。”項王以此緣故無向西之意，而向北攻擊齊。
燕王韓廣不肯往遼東，臧荼擊殺之，吞併其土地。
是歲，漢王任用內史沛縣人周苛為御史大夫。
項王讓人催促義帝出行到郴地，義帝其群臣、左右稍稍背叛義帝。
太祖高皇帝上之上二年（丙申，公元前二零五年）
冬天，十月，項王秘密讓九江王英布、衡山王吳芮、臨江王共敖擊殺義帝，殺害義帝於江中。
陳餘徵調三縣全部兵力，與齊兵共同襲擊常山。常山王張耳兵敗，逃跑漢，於廢丘拜見漢王，漢王厚遇之。
陳餘在代迎接趙王，恢復為趙王。趙王感激陳餘，立陳餘以為代王。陳餘因為趙王弱小，國家剛剛安定，不前往封地，留下輔佐趙王，而讓夏說以相國守衛代國。
張良自韓國走小路歸回漢，漢王任用張良為成信侯。張良體弱多病，不曾獨自率領軍隊，經常為謀畫策略之謀臣，時時跟隨漢王。
漢王往陝縣，鎮撫關外父老。
河南王申陽投降漢，漢王設定河南郡。
漢王任用韓襄王孫子韓王信為韓太尉，領兵掠奪韓國土地。韓王信急攻韓王昌於陽城，韓王昌投降。十一月，立韓王信為韓王，常常率領韓國士兵跟隨漢王。
