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目睹家康的行動，控制著關八州的小田原的北條氏大驚。
――莫非家康覬覦關東？
他懷疑家康有野心，遂舉兵進攻甲州，兩軍在乙骨原發生小規模衝突，家康立即派人通報了自己的本意，謀求和解，北條氏釋然，二人簽定了領土協議。家康在北條氏的諒解下取得無重兵把守的信州，北條氏在家康的預設下進軍上州。總之，家康於本能寺事變後，僅二十餘日便佔領甲州，第五個月取得信州，不足半載，便躍居為三河、駿河、遠江、信濃、甲斐等五國之王。
翌年，即天正十一年，家康停止領地擴張，專心治理新領地。其間，秀吉活躍於中原，五月消滅柴田勝家，把北陸掠到手，即刻南下，入近江，返回京都。
――羽柴會膨脹到什麼程度呢？
家康感到了秀吉的威脅，立刻試探性地進行了第一次外交接觸，以祝賀勝利為名，派首席家臣石川數正為使，以天下珍寶&ldo;梅花茶葉筒&rdo;相贈。
秀吉大喜，視數正如天竺降臨的活佛，盛情款待家康派來的友好使者，觀宴之後，邀入茶室，秀吉親自沏茶，捧到數正面前。
&ldo;數正乃吾之弟也！&rdo;
秀吉之言，使數正大驚。這位曾經滄海的三河人猶如一路上一塊五彩雲，飄飄然格外愜意，甚至向秀吉的近臣吐露說：
&ldo;所謂主人，應如斯人！&rdo;
回國後，石川數正仍然抑制不住心中的亢奮，忘記了所處的位置和場合，竟在家康面前說：
&ldo;如此人物，日本再沒有第二個！&rdo;
家康默默地聽罷，未露聲色，帳下的諸侯則面有慍色，懷疑石川數正為秀吉收買，心懷二志。一時間謠言四起，苦了這位德川重臣。
此後，家康一如既往埋頭經營東方，至少表面上沒有西征的跡象，彷彿忘記了羽柴秀吉的存在，斷絕了和他的一切來往。
但是秀吉一刻也沒有忘記家康，繼石川數正之後，家康再沒有派使臣進京。秀吉在當事人不在的情況下，奏請天子，封德川家康為&ldo;正四品下左近衛權中將&rdo;，時乃天正十一年歲暮。翌年二月，秀吉再次奏請天子，為家康晉爵，賜其為從三品參議，京中朝臣駭然，無不納罕，議論不止。秀吉也是諫衣大夫，不過從四品下，家康比秀吉的官階還大一級！
&ldo;你為什麼要那麼做？&rdo;
其弟小一郎，百思不解，求見秀吉於臥室，屏退僕人，詢問道。而秀吉處之泰然，漫不經心地說：
&ldo;區區小事，何必大驚小怪？&rdo;
的確，官爵象徵日本人的地位，秀吉不曾受人託付，卻主動把德川家康推到了自己之上。家康在東海，領國會欣喜若狂，樂不可支的。依照慣例，凡加官進爵，必然要進京參拜天皇，拜訪朝中顯臣，以謝聖恩，家康豈可違背古訓？
&ldo;目的就在於此。&rdo;
秀吉說。家康離開東海防線進京時，正是秀吉使出盪人魂魄的絕技，降服東海霸主的絕好時機。秀吉有足夠的信心，對他來說，只要家康進京就行了。在世人眼裡，家康進京本身就意味著投奔了羽柴秀吉，成為羽柴名下的一員。秀吉也就達到了為家康晉爵的目的，似如此虛設的官職，又怎能影響到秀吉的面子和威望呢？
奇怪的是，家康沒有進京。
初受正四品下左近衛權中將時，他僅對報喜的使臣客氣了幾句，甚至沒有理睬秀吉。第二次晉爵，家康依然不睬。
&ldo;此人不可小覷！&rdo;
這時候，已經移往大坂城的羽柴秀吉才感到三河那個肉敦敦的小胖子是個可怕的人。秀吉心一想，應該
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