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景下,要加快對“存銀行不如買銀行股”觀點背後的問題深入剖析並以此為抓手,不僅要從理念層面上改變市場固有認知,更要從安全層面上,改善以銀行為代表的國企上市公司的資產負債表等關鍵指標,確保金融安全、產業鏈安全。此外,國企改革三年行動已圓滿收官,相關上市公司基本面的質變也需要在資本市場上得到認可,併為新一輪國企改革深化提升行動“提氣”。
第二,要為高股息率公司創造更友好的再融資環境。很多高股息率公司上市至今分紅總額已遠超Ipo時的融資額,但是由於估值較低甚至很多跌破淨資產,根據相關規定很難進行增發融資,大大提高了生存和發展的成本,也降低了對二級市場的興趣。因此,在體系建設層面,要讓這些公司在二級市場看到希望。
第三,高股息率公司與機構要積極“雙向奔赴”。資料顯示,2022年機構調研國企上市公司的覆蓋面為58.95%,平均調研機構數量為55.50家;機構調研非國企上市公司的覆蓋面為75.85%,平均調研機構數量為102.69家。從兩個指標的差距不難看出,國企上市公司與機構亟待進一步“互聯互通”。只有瞭解才能理解,隨著註冊制改革全面落地,機構對國企上市公司成長性和安全邊際的認知都有待全新解構。
優質國企上市公司是資本市場的壓艙石。誠然,影響上市公司估值的因素很多,中國特色估值體系的建立雖非一日之功,但也要有時不我待的緊迫感,加快促進市場資源配置功能的更好發揮。
3.業內人士:預期新能源車降價潮即將來臨: 在燃油車的瘋狂價格戰後,新能源車也有了降價潮的端倪。已有多個新能源汽車品牌推出類似優惠活動,且不同於3月份的燃油車價格大戰含糊不清的降幅和促銷模式,幾家新能源車品牌都較為清晰地宣佈了相關車型的優惠方式與額度。不少業內人士預期,在電池原材料成本大幅下探、車市需求增速放緩的背景下,將會有大批新能源車加入降價的行列,今年上海車展後將迎來新一輪的新能源車降價潮。車展會發布一大批新車,新能源車技術日新月異,相關技術會進行大幅度升級,老款車型競爭力勢必下降,必須要透過降價來消化庫存。
4.新能源出現重大利好: 昨天收盤以後,國家能源局釋出《2023年能源工作指導意見》對新能源構成重大利好,1、大力發展風電太陽能發電,2023年全年風電、光伏裝機增加1.6億千瓦左右。這個增長幅度是比較大的,對風電、光伏概念是利好。2、引導大資料中心等參與電力系統調節,新建輸電通道可再生能源比例原則上不低於50%。3、加快攻關新型儲能關鍵技術和綠氫制儲運用技術,推動儲能、氫能規模化應用。對儲能、氫能源等板塊是利好。
點評:優質儲能裝置供應商有望透過進入特斯拉儲能業務供應鏈,藉助其全球業務渠道加速出海;建議關注特斯拉電池供應商寧德時代、磷酸鐵鋰供應商德方奈米、核心供貨商旭升集團等;海外儲能產品液冷溫控滲透率顯著高於國內,建議關注技術實力強、專案經驗豐富、供應鏈垂直整合能力強的優質儲能熱管理裝置企業英維克。
5.昨天電池級碳酸鋰報價跌3500元均價失守20萬元\/噸關口
昨天部分鋰電材料報價下跌,電池級碳酸鋰跌3500元\/噸,均價報19.9萬元\/噸,工業級碳酸鋰跌3500元\/噸,均價報16.65萬元\/噸;氫氧化鋰跌5000元\/噸;鎳豆漲3500元\/噸。15萬上下應該是極限,目前即將見底,對新能源車是利好,碳酸鋰板塊也可以考慮中線佈局了。
6.融創今天覆牌: 大家都知道融創債務危機僅次於恒大,融創覆盤是一個標誌性事件,說明房地產正在擺脫困境,對其它房地產個股