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下來。序曲，第一幕開場。這個版本的《兒童進行曲》中小男孩全部由女生反串，2010年聖誕節前莫斯科大劇院的那場也是如此處理，讓人不禁想到日本寶冢。
女主克拉拉的教父德羅賽爾梅亞出場，身量頎長四肢有力，魔術師裝扮，黑色燕尾服搭配明黃色手套，英俊非常。他從漂亮的手搖八音匣裡取出少女、小丑和阿拉伯人這三個木偶為孩子們進行表演，最後克拉拉卻請求教父將其貌不揚的胡桃夾子贈予她。身著紅衣的木偶胡桃夾子出場時，坐姿本就足夠端正的秦堂不禁更添認真，只因胡桃夾子由雁彌扮演。
雁彌表演的非常出彩，旋轉能力令人嘆為觀止，尤其厲害的是木偶所應具備的那種垂墜感她簡直完美演繹，渾若無骨般。當別的木偶進行表演時，她有一場雙手壓著腿往兩邊撐開並且上半身俯趴在地上的戲份，時間很長，但她始終小心控制著呼吸，幾乎真就靜止不動一樣。
教父單臂夾著雁彌退場，在隨後的故事中，女主抱著木偶入睡。女主克拉拉由劇團首席扮演，一亮相便驚艷全場，身著乳白色絲質睡裙，起舞時聖潔又活潑。這活潑卻被夢中的老鼠打斷。扮演老鼠的舞者頭套面罩，瞧上去十分可怖，有幾位女士不覺倒抽一口涼氣。
克拉拉被嚇得一躍蜷到單人沙發裡，這個動作實在太過輕盈，面上表情也鮮活到位，不愧身為首席。
緊張的氣氛中，木偶胡桃夾子率領活過來的玩具們與老鼠作戰，克拉拉脫下自己的一隻小鞋擊中了鼠王，胡桃夾子的魔法解除，變成一位英俊的王子。此時的木偶不再由雁彌扮演，而是替換成一位男舞者，長腿引人，帥氣得即使在劇外也堪稱真正的王子。觀眾紛紛鼓掌讚嘆。
王子邀請克拉拉到自己的糖果王國作客，二人乘坐木馬，踏上旅途。
長天劇院的細節處理非常到位，暫不說服裝美麗精緻，設計獨到，配色得體，並且在雪國佈景前，居然真的有雪狀粉末可供男主拋撒。
雪精靈們舞蹈著，對王子和克拉拉的到來表示歡迎，整個畫面如夢如幻，讓人直起雞皮疙瘩的震撼。
第一幕終，謝幕時全體觀眾獻上熱情並有節奏感的掌聲。
第二幕開場，色調偏暗，舞臺佈置呈圓形構圖，克拉拉與王子相擁著站在懸掛其間左右搖擺的木船上。
老鼠們反撲，王子一舉消滅他們。扮演王子的舞者是劇團男首席，功底深厚，揮鞭轉時臺下觀眾毫不吝惜掌聲。
打敗了敵人，在糖果王國豪華的宮殿裡，各式點心跳起了舞蹈。
第三組是中國舞，一對乖萌可愛的茶杯精靈上臺，穿淡黃衣服的那位是雁彌，她在這裡面共有兩個角色。秦堂的喉結滑動了一下。茶杯精靈贏得觀眾掌聲不斷，秦堂雙手拍得通紅。
在《花之圓舞曲》裡，跳花精靈的舞者們大概是方才扮演雪精靈的原班人馬，換成了淡紫色紗裙，高抬腿時美得渾身散發著仙韻。
《糖果仙子之舞》中，柴可夫斯基應用了音色亮麗的鋼片琴作為本曲的主角，聲音輕巧，伴隨愉快的舞蹈，觀眾遐思無限。
其後是《大雙人舞》，氣勢恢宏，女主腰肢盈盈一握，和王子共舞，扶腰轉十圈，掌聲經久不息。
王子繫上了紅色披風，克拉拉頭覆雪白麵紗。女首席舞蹈著，在觀眾一個不注意之下她已經轉到後臺，由替身出場浪漫的婚禮。
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