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畔柳博士和野崎撥開人群到達辦公室門口時，正好碰見波越警部從裡面出來。
&ldo;出什麼事啦?&rdo;博士抓住警部問。
&ldo;噢，畔柳君，完全像您猜測的一樣，這準是那傢伙乾的。不過，洋子沒什麼事，只是看了那形象昏過去了，現在已經醒過來了。&rdo;
警部和博士一邊往人少的地方走去，一邊氣呼呼地看了看場內的人群。不過，氣歸氣，對於這看不見影子的敵人，警部毫無辦法。
把導演此電影的n導演，以及k劇場的經理叫了來，經過詢問，僅知道前天在攝製所的小試映室放映時沒有任何問題，膠捲是昨晚運到這個劇場的，在放映室裡放了一個晚上。一定是在這期間，有人潛人了試映室，將膠捲拿了出來做了手腳。當然放映室的門是上了鎖的，不過，那種東西，有人會用一根鐵絲就把它開啟的。
對膠捲檢視的結果，發現特寫部分有五十多幀被巧妙地塗上了紅墨水，從少到多，放映起來就像真的流血一樣。
罪犯沒有留下任何線索，沒有腳印，沒有指紋，也沒有任何遺留物。把看門人、清潔工、夜間值班員都叫來問了，他們都沒有看見過可疑人物。
約30分鐘後，試映接著進行，畔柳博士他們離開了劇場沒有再看，波越警部也與他們一起走了。
&ldo;準備向k攝影所派幾名刑警守在洋子身邊。洋子剛才已經回家了，讓我們的人搭同一輛車回去的。&rdo;警部像是在徵求博士的贊同。
&ldo;你好像也知道了那傢伙心裡是怎麼想的了。&rdo;博士拍了拍警部的肩。&ldo;那傢伙呀，還是個孩子，但他是個具有可怕的智慧和力量的孩子。今天晚上的惡作劇十分孩子氣，但是確實達到了目的。他呀，就像貓抓老鼠一樣，看見犧牲者畏懼恐慌，心裡可高興了。他變得越來越膽大包天了。以前還只是炫耀一下死屍，而在此次呢，他不是一下子就把犧牲者幹掉，而是先發警告，這是多麼殘酷的警告呀!而且，他還不以向犧牲者發出警告為滿足，這小子在向我們提出挑戰，他是在示威：你來呀，我們交上幾手!你看著，我這回可要幹掉這個女人，但是，你們拿我毫無辦法。&rdo;
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