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子逃到江蘇高郵(妻家)暫行避難。在高郵住了兩個多月，風聲不好，才逃往上海。我會見了李達(他此時已脫黨多年)、施存統、馬哲民等。上海的情況很混亂，我遂和這些人一起走了失敗主義的道路，消極脫黨。&rdo;
自從脫離中國共產黨之後，包惠僧先是在上海賣文為生，辦《現代中國》雜誌，混了三年半。
一九三一年，藉助於他與蔣介石在黃埔軍校有過共事關係，當上蔣介石的陸海空軍總司令部的參議。&ldo;九一八&rdo;事變後，蔣介石任軍事委員會委員長，任命包惠僧為軍委秘書，兼任中央軍校政治教官。
一九三六年，包惠僧由武官轉為文官，任內政部參事。他在陳獨秀臨死前，去江津看望他，那時他在國民黨政府內務部做事。一九四四年起，任內政部戶政司司長。一九四七年改任內政部人口局局長。
一九四八年，蔣介石政府風雨飄搖，從南京撤往廣州，包惠僧申請遣散，帶著家眷到了澳門。
包惠僧面臨著抉擇：去臺灣?去北平?還是留在澳門?
他終於下了決心，回到當年的中國共產黨朋友中去。
第八部分：錘鍊&ldo;棲梧老人&rdo;原來是包惠僧 2
他給北平打了電報，表明自己的態度。
如他在回憶錄中所寫：
&ldo;約一個星期，接到中國共產黨復電，叫我回來。我於一九四九年十一月回到北京。回北京第二天，董老(引者註：即董必武)請我吃飯。他對我說：&l;你回來是黨中央作出的決定。&r;同年十二月二十五日，周總理請我到中南海吃飯。他同我見面之後，對我還是以老朋友相待，我們作了長談。周總理給我的禮遇和溫暖，我幾乎感激得流出淚來。一九五○年，我在革大(引者註：即&ldo;華北人民革命大學&rdo;的簡稱，當時設在北京頤和園附近)政治研究院學習一年，十二月初畢業後即分配到內務部研究室任研究員。&rdo;
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