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腦受到了一點損傷。雖然很快被治好了，但晶片無法繼續與大腦進行融合，這也意味著第一次臨床實驗失敗。
對此，科學家不得不在三種藥物中把能提高學習能力的藥物剔除了，這樣一來，雖然也能獲得並使用異能，但能獲得什麼能力卻不是自主的了。換句話說，所有人獲得的異能全是隨機的。
第二次臨床試驗成功了，“1號實驗體”擁有了類似掌控流水的能力。事實證明，龍國是對的。
之後，實驗開始在成年人身上進行。效果很顯著，第一批屬於龍國人，也是屬於地球的能力者誕生了。
這些具有戰鬥能力的能力者被另編組織，被稱為“守衛軍”。
當然，由於大腦的開發程度剛突破上限不久，守衛軍對異能的掌控還不是很到位，最開始依舊沒有什麼正面作戰的能力。為此，破曉組織只能成為地下組織，一邊躲避異星人的追殺，一邊訓練守衛軍繼續自主開發大腦。
但一年後，異星人發現了組織的存在，開始大規模圍剿組織。
組織被迫打散，而敵人仍窮追不捨。最終，還是當時五個最強人類拖住了敵人，掩護組織撤離，才保住了最後一點星火。
組織分散到全國各地。在接下來幾十年中，各地組織都有了一定程度的發展，各地的破曉分組織相繼成立，每個組織的實力也在不斷強大。
不僅如此，當年參加實驗的還有一些其他國家的人，在總組織瓦解後，他們回到了自己的國家，部分國家也形成了規模不一的分組織。
後來，異星人放緩了對地球的侵略，主動向破曉組織求和。但所謂的求和，只是為了建立一系列不平等協議，從中獲取鉅額牟利。
組織此時元氣大傷，只能被迫答應那些協議，暫時和異星人開始共處。
至此，破曉組織在世界各地，以地下組織的形式，和異星人陣營形成對峙格局。
