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卻說四個娃娃，別了大圩古鎮，奔上大路，又行多日，忽見前面一座高山將近。
憨娃道：“三位兄弟，前面又是一座大山，但不知那裡可有妖魔鬼怪出沒，咱們得多加防範才是，依我所見咱們還是莫要進山，看看可否饒它而過，仍尋大路而行。”
摩羅娃懟道：“俺說二師兄，就你事多，咱們傳經哪能挑肥揀瘦，就應走到哪傳到哪！要像你這般偷懶，乘早回你的高老莊。”
憨娃聞聽詳怒道：“俺說三弟，咱倆是不是前世的冤家，怎你總與我作對，難道我說的不對麼？這世上妖魔鬼怪多如牛毛，咱們除的乾淨嗎？傳經才是咱們的首要任務，幹嘛要自尋煩惱，沒事找事！再說這座大山裡也未必有人居住，也不是傳經的理想之地，幹嘛不繞著走？”
摩羅娃聞聽更是氣不打一處來，正要叱之，被木娃止住,對憨娃道：“二弟，你說的不無道理，但咱們傳經就是要所過之處一人都不可遺漏，再說鏟妖除魔也是咱們的一項職責，如果此山中確有妖怪，咱們豈能放過？”
憨娃見木娃向著摩羅娃，有些不悅，但也覺木娃所說在理，無法反駁，便不再吭聲，氣鼓鼓的牽著小河馬，跑到前面，獨自前行。不多時，已然來到大山近前，一條蜿蜒的山路就在眼前，四娃三獸便進入山中，順著山道開始登爬。但見四周群山環抱,竹海茫茫，腳下山谷飄飄嫋嫋的青羅帶，蜿蜒流淌向遠方。這一番攀登，倒讓憨娃來了情緒，原來這座大山十分奇特，且風景如畫，讓四個娃娃忘了旅途及登山的勞頓，真是望不盡的美景，但見：
泰山之雄，廬山之幽，恆山之奇，峨眉之秀，華山之險，衡山之悠。巒上石崢嶸，千奇永珍稠；谷底濃廕庇，古樹蒼林吼。巔崖頂，矮林苔蘚鋪，草甸灌叢藪（sou），賞不盡鶴骨迎客松長壽。山坡上，奇幻迷離神秘洞，好似那五彩斑斕仙宮遛。又見那懸泉高掛峽谷間，銀瀑如練瀉湍流；石灘碧池迭水伴，溪水靜靜澈明透。瀑底淵潭深難測，清幽碧藍見魚遊，幾隻鸊鷉（piti）君子好逑。杜鵑花海，林茂竹修；杏粉桃紅，丹桂香柔。蔥中隱躥花斑豹貓，三金雀鶥歡唱啁啾。更見那鎏金銅瓦寺殿煌，香菸繚繞佛塔樓。巨樽臥石巉（chán）崖佇，形似狸奴護蒼州。
四個娃娃真讓這奇山秀水給迷住了，憨娃不住的稱讚！摩羅娃譏道：“剛才也不知是誰非要繞著走，如今又對此山讚不絕口！”
憨娃也是自覺理虧，便只做未聞。此時四個娃娃登上山巔，往下觀賞，但見腳下一條蜿蜒峽谷，谷中奔淌著一條江水，水兩旁懸巖石壁，蒼松綠樹，那才是：
十里峽谷峭壁圍，山高澗深瀑練垂。流水湍急衝石灘，嘩嘩響，隆隆回，動靜相交仙音會。翠林如海蔥兩岸，奇巖異洞過景飛。江上層層蒙紗幕，霧騰騰，雲霏霏，神奇縹緲夢境歸。
來到山頂，但見峰頂之上有一巨石似臥貓，四個娃娃被這塊奇石所吸引，不禁漬漬稱奇，但見它：
棕褐褐的身軀臥伏，圓滾滾的巨頭如虎。神炯炯的凌凜雙目，撲楞楞的大耳直豎。尖刺刺的前爪搭巖，粗壯壯的長尾如瀑。威凜凜的俯瞰四方，雄赳赳的山巒守護。
憨娃越看越興奮，對三個兄弟道：“我看這塊貓石，很有靈性，就像活物一般，不知甚麼時候就能現出真身來？”
摩羅娃嘲道：“俺說二師兄，真不知你是在戲耍俺們，還是真有靈感？這不就是塊形似大貓的岩石麼？有何稀奇之處？”
木娃卻接道：“二師弟，讓你這麼一說，真有些玄幻之感，不過我看這塊奇石，好似真有些靈性，恐非是一般之石？”
憨娃見木娃贊同他的看法，心中高興，便衝摩羅娃狠狠地瞪了一眼，並顯出得意之色，氣得摩羅娃扭頭不再理他。正在此時，忽然山中颳起一陣陰風，三隻神獸
