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了我等，卻又變作和尚，來與我們鬥智哩？”行者道：“豈有此理”即命宣進來看。眾文武傳令，著他進來。行者看時，原來是那寶林寺僧人，捧著那沖天冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履進得來也。行者大喜道：“來得好來得好”且教道人過來，摘下包巾，戴上衝天冠；脫了布衣，穿上赭黃袍；解了絛子，繫上碧玉帶；褪了僧鞋，登上無憂履。教太子拿出白玉圭來，與他執在手裡，早請上殿稱孤，正是自道：“朝廷不可一日無君。”那皇帝那裡肯坐，哭啼啼跪在階心道：“我已死三年，今門g師父救我回生，怎麼又敢妄自稱尊？請那一位師父為君，我情願領妻子城外為民足矣。”那三藏那裡肯受，一心只是要拜佛求經。又請行者，行者笑道：“不瞞列位說，老孫若肯做皇帝，天下萬國九州皇帝，都做遍了。只是我們做慣了和尚，是這般懶散。若做了皇帝，就要留頭長髮，黃昏不睡，五鼓不眠，聽有邊報，心神不安；見有災荒，憂愁無奈。我們怎麼弄得慣？你還做你的皇帝，我還做我的和尚，修功行去也。”那國王苦讓不過，只得上了寶殿，南面稱孤，大赦天下，封贈了寶林寺僧人回去。卻才開東閣，筵宴唐僧，一壁廂傳旨宣召丹青，寫下唐師徒四位喜容，供養在金鑾殿上。
那師徒們安了邦國，不肯久停，yù辭王駕投西。那皇帝與三宮妃後、太子諸臣，將鎮國的寶貝，金銀緞帛，獻與師父酬恩。那三藏分毫不受，只是倒換關文，催悟空等背馬早行。那國王甚不過意，擺整朝鑾駕請唐僧上坐，著兩班文武引導，他與三宮妃後並太子一家兒，捧轂推輪，送出城廓，卻才下龍輦，與眾相別。國王道：“師父啊，到西天經回之日，是必還到寡人界內一顧。”三藏道：“弟子領命。”那皇帝閣淚汪汪，遂與眾臣回去了。
那唐僧一行四僧，上了羊腸大路，一心裡專拜靈山。正值秋盡冬初時節，但見——
霜凋紅葉林林瘦，雨熟黃粱處處盈。日暖嶺梅開曉sè，風搖山竹動寒聲。
師徒們離了烏雞國，夜住曉行，將半月有餘，忽又見一座高山，真個是摩天礙日。三藏馬上心驚，急兜韁忙呼行者。行者道：“師父有何吩咐？”三藏道：“你看前面又有大山峻嶺，須要仔細堤防，恐一時又有邪物來侵我也。”行者笑道：“只管走路，莫再多心，老孫自有防護。”那長老只得寬懷，加鞭策馬，奔至山岩，果然也十分險峻。但見得——
高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。山前常見骨都都白雲，傣騰騰黑霧。紅梅翠竹，綠柏青松。山後有千萬丈挾魂靈臺，臺後有怪怪藏魔洞，洞中有叮叮噹噹滴水泉，泉下更有彎彎曲曲流水澗。又見那跳天搠地獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢痴痴看人獐。至晚巴山尋穴虎，待曉翻bō出水龍。登得洞門唿喇的響，驚得飛禽撲魯的起，看那林中走獸鞠律律的行。見此一夥禽和獸，嚇得人心傣磴磴驚。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂當倒洞當仙。青石染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。
師徒們正當悚懼，又只見那山凹裡有一朵紅雲，直冒到九霄空內，結聚了一團火氣。行者大驚，走近前，把唐僧著腳，推下馬來，叫：“兄弟們，不要走了，妖怪來矣。”慌得個八戒急掣釘鈀，沙僧忙輪寶杖，把唐僧圍護在當中。
話分兩頭。卻說紅光裡，真是個妖精。他數年前，聞得人講：“東土唐僧往西天取經，乃是金蟬長老轉生，十世修行的好人。有人吃他一塊肉，延生長壽，與天地同休。”他朝朝在山間等候，不期今日到了。他在那半空裡，正然觀看，只見三個徒弟，把唐僧圍護在馬上，各各準備。這精靈誇讚不盡道：“好和尚我才看著一個白麵胖和尚騎了馬，真是那唐朝聖僧，卻怎麼被三個醜和尚護持住了一個個伸拳斂袖，各執兵器，似乎要與人打的一般。噫不是那個有眼力的，想應認得我了，似此模樣，莫想得那唐僧的肉吃。”沉吟半
