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消耗各方的實力，有一石二鳥之功效。
老蔣的算盤精明之處無人不曉，可是北方各軍閥擔心中央軍藉此進入他們各自的勢力範圍，勉為其難也得有所行動，但是真正賣力的沒有幾個。其實他們如果瞭解真相，瞭解了老蔣受連番征戰所累，短期內已經沒有能力向北方用兵，恐怕就不會在陝北再發動第三次圍剿。
而到達陝北的這批政治精英，他們審時度勢，完全看出了中國的政治格局的玄機，因此主席才大膽的提出了，如果粉碎了國民黨對陝甘根據地的第三次圍剿，國民黨必將在相當長時間內無法對陝甘根據地產生威脅。尤其是主席驚聞山西晉軍的“異類”，信心大增之下，決定大膽的在直羅鎮和張家灣地區殲滅進犯的敵軍兩個師。
這次對陝甘根據地發動進攻，主要是中央紅軍到達陝北的緣故，老蔣在極為不安的情況下，總共動用了5個師的兵力。並以五十七軍董英斌部四個師在西部自慶陽合水出動，並沿葫蘆河經太白鎮東進，以王以哲部一個師為東路在洛川前出，經洋泉鎮沿葫蘆河西進，企圖東西對進，圍殲紅軍於葫蘆河、洛河之間地區。
其實敵軍並不知道紅軍的真時兵力，為了粉碎敵人的進攻，主席大膽制定了，集中兵力向南作戰。並置東線王一哲部於不顧，全力對西線冒進的109師、106師已於圍殲的作戰計劃。由於區域性歷史已經發生變化，紅軍按照原有的歷史，兵力整整多了三倍。
十一月中旬，第109師在師長牛元峰率領下，在敵機的配合下，由葫蘆河西側快速的向直羅鎮推進。戰鬥首先在直羅鎮西部爆發，按照計劃紅五軍團一部，實施節節阻擊，延緩敵軍的推進速度，並逐漸將敵109師誘入直羅鎮，進入紅軍的預設戰場之內。接著紅一軍團、紅二軍團主力在彭德懷指揮下，於子夜發動了全線攻擊。
紅一軍團兵力展開後於北部、西側首先搶佔了直羅鎮北山，切斷敵軍退路。紅二軍團分別由西南、正南、東南三個方向實施包抄，並進攻直羅鎮南山和東南方向，防止敵軍東逃。戰鬥打響後。紅五軍團主力，在東部的侯家莊一帶，對西援的117師王以哲部實施阻擊作戰。
與此同時，曾擔任過阻擊109師任務的第五軍團一部，在直羅鎮圍殲戰打響後，又反身對火速跟進的106師實施阻擊，而**率領的紅三軍團、紅四軍團，分別在張家灣地區兩翼伺機展開，同時瞄上了106師，一場圍殲作戰，又要拉開序幕。
戰之當天午時，直羅鎮戰鬥已經沒有任何懸念，敵軍沒有想到紅軍部隊居然有大量迫擊炮，而且炮火十分猛烈，關鍵是紅軍的彈藥十分充足。在幾輪轟炸中，敵軍的防線便潰不成軍。戰之午時，109師指揮部遭到迫擊炮覆蓋，師長牛元峰及屬下將官大部分被炸死。群龍無首，殘餘的敵軍很快投降了。
此時，主席的指揮所就設在直羅鎮的南山上，戰鬥最激烈的時候，他站在高處手裡拿著望遠鏡，細心的觀察戰場情況。“真沒想到，迫擊炮在近距離作戰能發揮如此功效，部隊攻堅傷亡將大大減少。”周恩來興奮說。朱德接說：“聽說這些迫擊炮都是山西軍工廠生產的，威力如此猛烈真是不可想象，我們預計傍晚能結束戰鬥，現在已經進入尾聲了。”
這時一名作戰參謀上前說：“主席，彭軍團長要求，讓紅一軍團撤出大部分兵力，投入對106師作戰。”主席放下望遠鏡望了恩來和朱德一眼果斷說：“兵貴神速，告訴指戰員，發揚我軍連續作戰精神，決不讓106師跑掉。”
敵106師在紅五軍團的節節阻擊下，好不容易前進到距離直羅鎮還有20裡地，可是他們獲得了109師被全殲的訊息。該師長大驚之下立即選擇撤退，後面跟進的108師聞訊後比兔子跑得壞快，率先向後面撤退了。
機會來了，**率領在張
