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和西域其他國家一樣，伊吾也是一個多民族的國家，除了鐵勒人外，還有西域胡人、處月人、契苾人、突厥人、胡化漢人。
胡化漢人是伊吾漢人後代，經過世世代代和胡人通婚，除了相貌稍微有點漢人的樣子，信仰習俗都和胡人無異，不過他們雖然胡化嚴重，卻始終以漢人自居，由於他們是和敦煌商人通商的主體，所以說的話還是漢語，對大隋王朝有著天然的親近，如果吐屯設要拱手投降，他們當然樂意投降大隋。然而突厥人肯定希望投降東西突厥、處月人肯定希望投降處月部……但不管向誰稱臣，最先死掉的肯定是國王一家。
而在這麼多民族中，以處月人實力最大，他們佔據了蒲類海四周最豐美的草場，與北部的處月部連成一片；胡化漢人在伊吾東部立足。而王族為首的古鐵勒人主要集中在伊吾城四周，建立起了一支八千人的軍隊。
各族涇渭分明、互不干涉，處於一種微妙的平衡之中，這也導致國王吐屯設沒事可幹，只好躲在王宮裡幹大小老婆，這也使年僅四十的吐屯設有了幾十個兒女，但是兒子多了也不讓他省心，幾個年長的兒子這幾年爭權奪利、爭奪地盤，弄得伊吾國雞飛狗跳、人心惶惶。
但是強者為尊是草原慣例，最後活下來的才是最合適的繼承人，所以吐屯設的煩惱不是兒子相爭，而是外患。
自古以來，生活在大國夾縫中的小國處境都很艱難，這些大國要是相互敵視，小國就難上加難；如果敵對大國有五六個，那簡直是生不如死了，而伊吾國，顯然就是生不如死這一種。
伊吾國的地盤比瓜州小、人口比瓜州少，但是在它東方是鼎盛的大隋王朝、南方是不斷侵襲大隋涼州的吐谷渾、西方是和吐谷渾爭西域而結怨的鐵勒契苾部、西北是遭到契苾背叛的西突厥、正北也是背叛西突厥的鐵勒處月部、東北方是步迦可汗統治的東/突厥，以突厥正統自居的步迦可汗不但視處月部為叛徒，還跟大隋王朝有血海深仇。
這六個伊吾全都惹不起的勢力，除了這一圈敵對關係以外，有的隔著伊吾都有仇，比如說東方的大隋和西方的西突厥、西南契苾部和東北東/突厥就是最典型的例子，如果這兩對中的某一對開戰，最先倒下絕不是他們中的一名士兵，而是夾在中間的伊吾國。
這是長遠的外憂，而近憂是西突厥對伊吾的威脅和控制，自泥撅處羅可汗掌權以來，突厥人反他、鐵勒人也反他，西域各國也紛紛殺死國內的吐屯，掙脫西厥的控制，獲得新生，唯獨伊吾國不能這麼做，倒不是吐屯設喜歡當奴才，而是北部的處月人始終威脅著伊吾國的生存，準備將之納入處月部的版圖。
正是因為有西突厥的存在，所以他們不敢進攻伊吾，而西突厥又利用處月部的強大威懾來掌控伊吾，而代價是伊吾國每年要把一半賦稅上交給西突厥，如果發生戰事，還要另徵牛羊等食物，常駐伊吾的吐屯就是在幹著催稅之事。
西突厥的殘酷盤剝使伊吾貧困潦倒，連修城牆的財物都拿不出來，也使漢朝修建的城牆至今還在發揮著防禦作用，經過幾百年歲月變遷，城牆變得十分低矮了，塌陷之處隨處可見。
一分為二的伊吾城是兩個截然相反的世界，南面是房屋破爛、房舍擁擠、汙水橫流的平民區；而北面則是達官貴人、商人聚居之所，這裡道路整齊、商鋪林立，販賣著來自敦煌的絲綢、瓷器、陶器和各種日用品，街上貴族衣冠楚楚、肥頭大耳，他們個個都享有免稅的特權，所以西突厥殘酷的盤剝輪不到他們頭上，自始至終都在過著奢侈生活。
這天夜裡月明星稀，白天的喧囂漸漸遠去，幾乎每個人都進入了夢鄉，大街小巷變得十分寧靜，點亮幾盞燈的王宮在夜色中格外的醒目。
當郝瑗、薛舉等人帶著玄武衛跳過城牆，摸到東邊的宮牆下面時，震驚的
