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和市山城的守備旅司令彭建國簽訂&ldo;睦鄰友好&rdo;條約，在八路軍和山城之間劃出一大片的緩衝區，定位為準治安區（遊擊區）。佐藤和彭建國都不在準治安區駐軍，佐藤可以自由進出準治安區圍剿八路軍，而彭建國不能出手援助八路軍。
佐藤還和彭建國攜手進行所謂的&ldo;經濟提攜&rdo;、&ldo;共同防共&rdo;。因此，山城有個奇特的現象，以前八路軍駐山城的聯絡處由於國民政府掀起第二輪反共而撤銷，取而代之的卻是中日聯誼會的機構。聯誼會的會長就是梁為國。聯誼會的機構表面上是山城和城外的日寇經濟往來的聯絡處，實際上就是日寇的特務機構。當然，山城的彭建國也在佐藤控制的淪陷區設有經濟往來辦事處，辦事處的作用彼此之間心知肚明。
再過十來天就是中國傳統節日‐‐中秋佳節。
如弓殘月斜掛四方，冷月的清輝灑下，給山城披上件銀紗。近處的樹木、房屋和空蕩蕩的街道，在冷月的注視下沉睡，只有偶爾經過的巡邏部隊的軍靴敲擊地面發出的&ldo;嘚嘚&rdo;聲才敲醒了它們的甜夢。遠處的崇山峻嶺在月色下，隱隱約約，迷迷離離，就像無數的山魈怪獸乘著黑夜惡魔的掩護跳出凡間興風作浪，也如魑魅魍魎掙脫天神的束縛，要為禍人間。
山城的月夜是靜謐的，也是詭秘的。
這不，在三更半夜，一間寫著&ldo;懸壺濟世&rdo;的藥材鋪的門偷偷開啟，一個腦袋伸出來悄悄地打量四周，發現沒有任何異象後，這人才走出店鋪，輕輕地關上店門。
他戴上一頂帽子，帽子壓得很低，幾乎把他的臉全部遮蓋了，神神秘秘。他穿的是平底布鞋，做到落地無聲。他行走得非常機警，走一段距離就毫無警兆地回頭，動作敏捷，輕靈，就像一條&ldo;獵犬&rdo;，若果後面有人跟蹤，很難不被他發現。
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